Ежедневный обзор финансового рынка

Доллар США получил поддержку благодаря опросу, показывающему, что бизнес в США выходит из пятимесячного спада.
S&P Global во вторник сообщило, что его сводный индекс менеджеров по закупкам в США , отслеживающий как производственный сектор, так и сектор услуг, вырос до самого высокого уровня с июля, что потенциально дает Федеральной резервной системе США больше возможностей для поддержания высоких процентных ставок.
Сегодня в 17:00 будут объявлены итоги заседания Банка Канады. Будет опубликован отчет по денежно-кредитной политике и Сопроводительное заявление Банка Канады. Ожидается, что основная процентная ставка будет сохранена на уровне 5,0%.
В 18:00 состоится пресс-конференция Банка Канады и выступит с речью глава центробанка Маклем.
В 20:00 ожидается выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард.
В 23:30 выступит с речью глава ФРС Джером Пауэлл.

Доллар США во вторник упал по отношению к корзине валют. Индекс доллара опустился до самого низкого уровня примерно за месяц из-за снижения доходности казначейских облигаций США. Участники рынка ожидают ключевых экономических данных США перед предстоящим заседанием ФРС по денежно-кредитной политике на следующей неделе.
На прошлой неделе доллар получил поддержку после заявления председателя ФРС Джерома Пауэлла о том, что экономическая мощь США может потребовать ужесточения финансовых условий. Это привело к росту базовой доходности 10-летних облигаций до самого высокого уровня с июля 2007 года.
Тем не менее глобальная неопределенность и увеличения геополитических рисков держит рынки в напряжении, приводя к экстремальным колебаниям доходности гособлигаций.

Японская иена была в центре внимания азиатских торгов в понедельник, временно ослабев до отметки в 150 за доллар. Некоторые инвесторы все еще делают ставку на дальнейший рост доллара, в то время как другие ожидали вмешательства японских властей на рынках.
Также рынки находятся в напряжении из-за риска того, что конфликт между Израилем и исламистской группировкой Хамас может перерасти в более широкий региональный конфликт.
Казначейские облигации США остаются под давлением, в ожидании заседания Европейского Центрального Банка и данных по ВВП США, которые будут опубликованы позже на этой неделе. Доллар США торгуется в красной зоне, но остается выше минимумов прошлой недели.
Стоит отметить, что на понедельник не запланировано важных катализаторов волатильности, что, вероятно, будет способствовать вялым торгам сегодня.

Доллар США осторожно вырос в пятницу, чему способствовал рост доходности казначейских облигаций. Тем не менее динамика его остается боковой, цена на этой неделе консолидируется.
В своей речи в четверг председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что сила экономики США и сохраняющаяся напряженность на рынках труда могут потребовать еще более жестких условий заимствования для контроля над инфляцией.
Финансовые рынки почти полностью ожидают, что ФРС сохранит процентные ставки на предстоящем заседании по политике, по сравнению с вероятностью около 94% неделю назад, согласно данным инструмента CME FedWatch.

В четверг доллар укрепился по отношению к валютной корзине в преддверии выступления председателя Федеральной резервной системы Пауэлла, поскольку выросли ожидания того, что центральный банк США будет сохранять высокие ставки в течение длительного времени.
В 15:30 ожидается еженедельный отчет по числу первичных заявок на получение пособий по безработице в США. Прогнозируется 212 тысяч против 209 тысяч ранее.
В 15:30 также выйдет индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии, который прогнозируется на уровне -6,4 в октябре против -13,5 ранее.
В 17:00 ожидаются данные по продажам на вторичном рынке жилья за сентябрь, которые, согласно прогнозу, покажут 3,89 миллиона против 4,04 миллиона ранее.
В 19:00 выступит с речью глава ФРС Джером Пауэлл.

Индекс доллара завершил торговую сессию вторника свечей доджи, что свидетельствует о локальной неопределенности на рынке на фоне геополитической напряженности. Сегодня американская валюта балансирует, оставаясь ниже 11-месячного максимума, достигнутого на прошлой неделе.
С середины июля базовая доходность 10-летних казначейских облигаций выросла примерно на 100 базисных пунктов, а индекс доллара вырос примерно на 7%, поскольку экономика США не продемонстрировала никаких признаков замедления.
Во вторник доходность облигаций США выросла после того, как данные показали сильный рост розничных продаж , что помогло доллару оказать давление на японскую иену, где сверхмягкая денежно-кредитная политика подавляет доходность облигаций.

Во вторник, курс доллар США оставался стабильным в ограниченном диапазоне из-за анализа событий на Ближнем Востоке трейдерами, а также подготовки к ожидаемым выступлениям членов центрального банка в течение этой недели.
Участники рынка ожидают от главы ФРС Джерома Пауэлла больше ясности относительно будущих изменений денежно-кредитной политики.
Основным событием дня станет отчет по розничным продажам в США за сентябрь, который будет опубликован в 15:30. Базовый индекс розничных продаж в месячном исчислении составит 0,2% против 0,6% ранее. А объем розничных продаж, согласно прогнозу, составит 0,3% против 0,6% в прошлом периоде.
В 15:30 также выйдут данные по инфляции в Канаде за сентябрь. Базовый индекс потребительских цен в прошлом периоде составил 0,1% в месячном исчислении и 3,3% в годовом. При этом индекс потребительских цен в исчислении от месяца к месяцу ожидается на уровне 0,1% против 0,4% ранее.

Доллар снизился с пиковых значений во время азиатской торговой сессии понедельника, однако оставался стабильным на относительно высоких уровнях. Он пользуется спросом в качестве валюты-убежища в контексте усугубившихся напряженностей на Ближнем Востоке и ожиданий инвесторов, касающихся будущих процентных ставок в США.
Участники рынка ожидают выступления главы ФРС Джерома Пауэлла позже на этой неделе перед Экономическим клубом Нью-Йорка, где он должен был дать намеки на то, насколько далеко могут подняться процентные ставки в США после публикации данных на прошлой неделе, которые показали, что потребительские цены в сентябре выросли сильнее, чем ожидалось.
На данный момент рынки в основном ожидают, что ФРС сохранит процентные ставки на заседании в ноябре, согласно данным инструмента CME FedWatch. Однако существует приблизительно 32% вероятность того, что центральный банк может провести повышение ставок в декабре.

Доллар США снизился в пятницу после самого большого дневного роста с марта в четверг, поскольку сильные данные о потребительских ценах в США возродили перспективы того, что ФРС, возможно, придется еще больше повысить ставки, чтобы вернуть инфляцию к своему целевому уровню в 2%.
Индекс потребительских цен в сентябре вырос на 0,4%, сохранив годовой показатель на уровне 3,7%, что совпало со значением августа.
Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали, что индекс потребительских цен вырастет на 0,3% в месячном исчислении и на 3,6% в годовом исчислении.