Ежедневный обзор финансового рынка

Доллар США упал в четверг и держится вблизи вчерашних минимумов во время европейской торговой сессии пятницы. Американская валюта держится вблизи двухнедельного минимума после того, как всплеск еженедельных обращений за пособиями по безработице возродил надежды на то, что пик ставок в США близок.
Данные в четверг показали , что число американцев, подавших новые заявки на пособие по безработице , на прошлой неделе выросло до самого высокого уровня за более чем 1-1/2 года. Сегодня основным событием дня станет публикация отчета по рынку труда Канады в 15:30. Ожидается, что изменение занятости составит 23,2 тысячи против 41,1 тысячи ранее, а уровень безработицы вырастет с 5,0% до 5,1%.

Доллар США продолжает консолидацию в узком диапазоне. Волатильность на этой неделе остается низкой из-за отсутствия важных фундаментальных катализаторов волатильности. Локально в четверг американская валюта получила некоторую поддержку от более высокой доходности казначейских облигаций США, поскольку трейдеры оценивают вероятность очередного повышения процентной ставки Федеральной резервной системой США, даже если оно будет приостановлено на следующей неделе.
Неожиданное повышение ставок Банком Канады и Резервным банком Австралии на этой неделе заставило рынки повысить ожидания относительно того, что глобально центральные банка еще могут продолжить цикл ужесточения монетарной политики. Одновременно ожидания относительно снижения процентных ставок в этом году сократились.

Доллар США продолжает консолидироваться против корзины валют, так как ожидания повышения ставки ФРС на следующей неделе немного ослабли, а других катализаторов волатильности на эту неделю не запланировано.
В 17:00 будут объявлены итоги заседания Банка Канады. Ожидается, что основная процентная ставка будет сохранена на уровне 4,50%. Одновременно будет опубликовано сопроводительное заявление.
В 17:30 выйдет еженедельный отчет по запасам сырой нефти в США. Ожидается расширение запасов на 1,152 миллиона баррелей после предыдущего роста запасов на 4,448 миллиона баррелей.

Во вторник доллар США вырос до двухмесячного максимума по отношению к корзине валют после того, как было достигнуто соглашение об изменении потолка госдолга США.
Стоит отметить, что новостной фон торговой сессии понедельника тоже будет ограниченным, но рынки США впервые откроются после длительных выходных, и могут отреагировать на новость о сделке.
В 17:00 будет опубликован индекс доверия потребителей США от Conference Board за май. Ожидается, что он сократится с уровня 101,3 до 99,0. И если фактические значения не совпадут с прогнозом, возможно повышение американской валюты.

Доллару США к европейской сессии понедельника не удалось удержать позиции, полученные во время торгов в Азии. Растущие ожидания дальнейшего повышения процентной ставки ФРС США остаются благоприятным фактором для американской валюты, в то время как новость о соглашении относительно потолка долга снизила спрос на американскую валюту в качестве актива-убежища. Рынок в понедельник будет тонким, а волатильность, скорее всего, окажется низкой. Со стороны стран еврозоны сегодня не предвидится важных экономических событий, тогда как в Великобритании будут банковские каникулы, а в США - выходной по случаю празднования Дня Памяти.

Доллар США ослаб в пятницу, но готов зафиксировать третью неделю роста. Рыночные ожидания относительно дальнейшего повышения процентых ставок остаются одним из катализаторов роста наряду с переговорами о потолке долга.
Очевидный прогресс в четверг в переговорах между президентом Джо Байденом и ведущим республиканцем в Конгрессе Кевином Маккарти помог ослабить нервозность, но рынки оставались в напряжении из-за любого риска дефолта в преддверии длинных праздничных выходных в США.
Завершается торговая неделя блоком даных из США:
В 15:30 будет опубликована статистика по заказам на товары длительного пользования в США. В месячном исчислении за апрель показатель составил 0,2% в прошлом периоде.
В это же время выйдет статистика по расходам на личное потребление в США за апрель. Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление составит, как ожидается 0,3%, как и в прошлом периоде. Расходы физических лиц, при этом, вырастут на 0,4% в месячном исчислении против 0,0% ранее.

Доллар достиг двухмесячного максимума по отношению к корзине валют в четверг на фоне усилившихся опасений по поводу дефолта США после того, как рейтинговая компания Fitch слелала рейтинг долга США на уровне "AAA" негативным.
Американская валюта выиграла от спроса на безопасные активы, поскольку осталась всего неделя для решения о потолке долга.
В четверг стоит обратить внимание на новости, которые ожидаются во время американской торговой сессии и могут стать локальными катализторами волтильности:
В 15:30 будет опубликован отчет по ВВП США за первый квартал. Ожидается, что в квартальном исчислении рост экономики замедлится с 2,6% до 1,1%.
В 15:30 выйдут еженедельные данные по числу первичных заявок на получение пособий по безработице. Прогнозируется 250 тысяч против 242 тысяч неделей ранее.
В 19:00 выйдет индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости США за апрель. Он, как ожидается, составит 0,5% против -5,2% в прошлом периоде.

Доллар США достиг двухмесячного максимума по отношению к корзине валют во вторник и в начале европейской сессии среды держится вблизи этой границы. Отсутствие прогресса в переговорах об увеличении лимита госдолга США подорвало аппетит инвесторов к риску и спровоцировало бегство в безопасную американскую валюту.
Представители президента Джо Байдена и республиканцы в Конгрессе завершили очередной раунд переговоров о потолке долга во вторник без каких-либо признаков прогресса. Крайний срок для повышения лимита заимствований правительства на 31,4 триллиона долларов или риска дефолта приближался.
Торговая сессия среды будет иметь насыщенный новостной фон.
В 12:30 и в 16:00 выступит глава Банка Англии Эндрю Бейли.
В 17:30 будут опубликованы данные по запасам сырой нефти в США от Минэнерго (EIA). Ожидается недельное сокращение запасов на 0,920 миллиона баррелей против предыдущего роста на 5,040 миллиона баррелей.
В 20:45 выступит с речью председатель ЕЦБ Кристин Лагард.
В 21:00 будут опубликованы протоколы FOMC.

Доллар восстанавливается вторую торговую сессию подряд, поскольку возросли ожидания того, что ставки в США будут оставаться высокими в течение длительного времени. Одновременно тупиковая ситуация с потолком долга ослабила склонность инвесторов к риску.
Среди выступавших в понедельник членов ФРС, некоторые намекнули, что центральному банку еще многое предстоит сделать в вопросе ужесточения денежно-кредитной политики.
Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что ставки в США, возможно, должны подняться «к северу от 6%», чтобы инфляция вернулась к целевому показателю ФРС в 2%, в то время как президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что центральному банку, возможно, все еще придется поднять ставки в этом году.
Торговая сессия вторника станет днем публикации опережающих экономических индексов PMI. Данные из США могут усилить или ослабить ожидания роста ставок, что скажется на волатильности американской валюты.