Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 05.02.2024

В понедельник доллар вырос до восьминедельного максимума по отношению к корзине валют, поскольку трейдеры отказались от ожиданий агрессивного снижения ставок ФРС в этом году ввиду все еще устойчивой экономики США.
Переоценка ставок ФРС произошла на фоне вышедшего в пятницу ошеломительного отчета о занятости в США , который намного превзошел ожидания рынка, что подкрепило заявление председателя Джерома Пауэлла.
По данным инструмента CME FedWatch, трейдеры оценивают вероятность того, что ФРС начнет снижать ставки в марте, менее 20% по сравнению с вероятностью почти 50% неделю назад. Шансы на сокращение ставки в мае также увеличились.

Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 02.02.2024

Доллар США торгуется под давлением в пятницу после того, как сильные квартальные отчеты крупных технологических компаний на Уолл-стрит усилили аппетиты к риску.
Что касается ожиданий относительно монетарной политики, по данным инструмента CME FedWatch, рыночные цены теперь показывают 37,5% вероятность снижения ставки ФРС в марте по сравнению с вероятностью более 70% месяц назад. Майское сокращение почти полностью учтено в цене.
Главным событием торговой сессии пятницы будет публикация отчета по рынку труда США за январь в 15:30. Ожидается, что рост средней почасовой заработной платы в годовом исчислении останется неизменным на уровне 4,1%, а в месячном сократится с 0,4% до 0,3%.
Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (Nonfarm Payrolls) составит 187 тысяч, согласно прогнозу, против 216 тысяч ранее. Уровень безработицы при этом, согласно прогнозу, вырастет с 3,7% до 3,8%.

Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 01.02.2024

В четверг доллар держится вблизи семинедельного максимума по отношению к евро, достигнутого после того, как председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл отказался от идеи снижения процентной ставки в США в марте.
Трейдеры сейчас оценивают вероятность того, что ФРС снизит ставки в марте, в 38% по сравнению с 59% перед решением ФРС. Месяц назад она упала с уровня 89%.
Сегодня день тоже будет насыщенным:
В 14:00 будут объявлены итоги заседания Банка Англии. Ожидается, что основная процентная ставка будет сохранена на уровне 5,25%.Также будет опубликован протокол заседания Комитета по денежно-кредитной политике.
В 16:15 ожидается выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли.
В 16:45 будет опубликован индекс деловой активности PMI в производственном секторе США за январь. Он, согласно прогнозу, останется неизменным на уровне 50,3.
В 17:00 выйдет индекс деловой активности в производственном секторе США от ISM за январь. Он, согласно прогнозу, составит 47,4, что совпадет с предыдущим значением.

Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 31.01.2024

В среду доллар достиг самого большого месячного роста с сентября, а иена - самого резкого падения за год, поскольку трейдеры ожидают решения ФРС по ставкам.
Фьючерсы на процентные ставки оценивают вероятность снижения ставки ФРС в марте примерно в 43% по сравнению с 73% в начале года.
В 15:15 выйдут данные по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от агентства ADP за январь. Ожидается 143 тысячи против 164 тысяч в декабре.
В 21:00 будут объявлены итоги заседания ФРС США. Ожидается, что основная процентная ставка будет сохранена на уровне 5,50%. Также будет опубликовано заявление FOMC.
В 21:30 состоится пресс-конференция FOMC.

Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 30.01.2024

Доллар США вырос во вторник в ожидании заседания ФРС и риторики главы центробанка Пауэлла по поводу будущей траектории монетарной политики.
Сейчас рынки оценивают вероятность того, что центральный банк США начнет сокращение ставок в марте, в 46,6%, по сравнению с 73,4% месяцем ранее, согласно данным FedWatch Tool CME Group, поскольку данные укрепляют мнение о том, что экономика США остается устойчивой.
Сегодня в 17:00 будет опубликован индекс доверия потребителей США от Conference Board за январь, который, согласно прогнозу, выйдет на уровне 115,0 против 110,7 в прошлом периоде.

Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 29.01.2024

Доллар начал неделю сдержанным ростом вблизи максимумов прошлой недели в ожидании заседания ФРС. В то же время эскалация геополитической напряженности на Ближнем Востоке сдерживала аппетиты к риску на рынке.
Внимание инвесторов на этой неделе будет сосредоточено исключительно на двухдневном заседании Федеральной резервной системы, которое начнется во вторник. Ожидается, что центральный банк сохранит неизменность ставок, а все внимание будет сосредоточено на комментариях главы ФРС Джерома Пауэлла.

Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 26.01.2024

Доллар США оставался стабильным по отношению к основным валютам в пятницу в преддверии выхода статистики по расходам на личное потребление в США за декабрь в 15:30.
Трейдеры продолжают оценивать, как более быстрый, чем ожидалось, рост экономики США повлияет на взгляды Федеральной резервной системы в отношение политики процентных ставок.
Ожидается, что базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в годовом исчислении снизится с 3,2% до 3,0%, а в месячном - вырастет с 0,1% до 0,2%.
Расходы физических лиц при этом вырастут на 0,4% против предыдущего роста на 0,2%.

Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 25.01.2024

В четверг доллар в целом оставался стабильным вблизи шестинедельного максимума, поскольку инвесторы ожидают ВВП и других данных на этой неделе, чтобы получить подсказки о будущей траектории процентных ставок в США.
Сегодня в 15:15 будут объявлены итоги заседания ЕЦБ. Ожидается сохранение процентной ставки на уровне 4,50%. Также будет опубликовано заявление по монетарной политике.
В 15:45 состоится пресс-конференция ЕЦБ.
В 17:15 выступит с речью председатель ЕЦБ Кристин Лагард.
В 15:30 также выйдет блок данных из США: статистика по заказам на личное потребление и отчет по ВВП. Рост экономики в четвертом квартале ожидается на уровне 2,0% против 4,9% ранее.
Одновременно выйдет еженедельный отчет по числу первичных заявок на получение пособий по безработице в США. Прогнозируется 199 тысяч против 187 тысяч в прошлом периоде.

Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 24.01.2024

Доллар упал против корзины валют, хотя его прирост за год по-прежнему составляет почти 5% на фоне ослабления ожиданий раннего сокращения ставок ФРС и ястребиной риторики представителей ФРС.
В 17:00 будут объявлены итоги заседания Банка Канады. Ожидается, что основная процентная ставка останется неизменной на уровне 5,0%. Одновременно будет опубликован доклад по денежно-кредитной политике Банка Канады.
В 18:00 состоится пресс-конференция Банка Канады.