Ежедневный обзор финансового рынка

Доллар США уверенно вырос по отношению к основным валютам в понедельник, получив поддержку в качестве актива-убежища. Бегство от риска на рынках было спровоцировано ростом числа случаев заболевания COVID и ужесточения ограничений в некоторых городах второй по величине экономики мира.
На этом фоне индекс доллара достиг самого высокого уровня с 11 ноября, в то время, как цены на нефть оказались под давлением на фоне опасений относительно спроса.
Стоит отметить, что новостной фон торговой сессии понедельника будет скудным. Динамику рынка будут в основном определять аппетиты к риску.

Американская валюта за неделю сформировала консолидационный диапазон после двухдневного падения на прошлой недели, когда инфляционные данные в США показали сокращение ценового давления.
На этом фоне на дневном графике индекса доллара формируется не то медвежий флаг, не то медвежий вымпел. В ближайшие дни ситуация, вероятно, прояснится, но такая техническая картина создает предпосылки для дальнейшего падения доллара против корзины валют.

Доллар США осторожно восстанавливается в четверг после того, как данные по розничным продажам в США за октябрь, опубликованные в среду, оказались сильнее, чем ожидалось.
Американская валюта оставалась под давлением в последние недели, поскольку данные по инфляции и комментарии представителей Федеральной резервной системы создают предпосылки для замедления темпов повышения процентных ставок.
Сегодня стоит обратить внимание на следующие макроэкономические данные:
В 14:30 будет представлен осенний прогноз бюджета Великобритании, реакция фунта на который может быть волатильной.
В 15:30 выйдет число выданных разрешений на строительство в США за октябрь. Ожидается 1,564 миллиона против 1,512 миллиона в прошлом периоде.
В это же время выйдут данные по числу первичных обращений за пособиями по безработице в США, которые прогнозируются на уровне 225 тысяч.
Также в 15:30 ожидается публикация индекса производственной активности от ФРБ Филадельфии за ноябрь. Ожидается его улучшение с -8,7 до -6,2.

Доллар США остается под давлением в среду. Котировкам американской валюты удалось лишь ненадолго выиграть на фоне бегства от риска.
Однако настроения инвесторов могут меняться в результате насыщенного новостного фона среды, что скажется на волатильности.
В 15:30 выйдет отчет по розничным продажам в США за октябрь. Базовый индекс розничных продаж, как ожидается, вырастет с 0,1% до 0,5%, а объем розничных продаж - с 0,0% до 0,9%.
В 15:30 также ожидаются данные по инфляции в Канаде за октябрь. Согласно прогнозу, индекс потребительских цен в месячном исчислении увеличится с 0,1% до 0,8%.
В 16:15 выступит глава Банка Англии Эндрю Бейли, а также состоится слушание отчета по инфляции Великобритании.
В 17:00 ожидается речь главы ЕЦБ Кристин Лагард.

Доллар США остается под давлением, несмотря на попытки восстановления в начале торговой сессии вторника.
Вице-председатель ФРС Лаэль Брейнард в понедельник повторила комментарии главы ФРС Кристофера Уоллера на выходных о том, что процентные ставки должны продолжать расти для борьбы с инфляцией, хотя потенциально более медленными темпами.
Тем не менее сегодня в 15:30 будут опубликованы данные по индексу цен производителей США США (PPI) за октябрь. Он, согласно прогнозу, останется на уровне 0,4%.
Так как это один из индикаторов инфляции, отклонение фактических значений от прогноза может вызвать повышение волатильности доллар США.

Доллар США стабилизировался в понедельник, вернув часть потерь, полученных после данных по инфляции в США на прошлой неделе.
Скромное падение инфляции в США в четверг оказало давление на доллар, который упал почти на 4% за неделю, что стало худшей неделей более чем за два с половиной года. Причиной стали ожидания о том, что теперь ФРС может замедлить темпы ужесточения монетарной политики.
Но в воскресенье член ФРС Уоллер заявил, что данные по инфляции на прошлой неделе были «всего лишь одной точкой данных» и что потребуются другие аналогичные данные, чтобы убедительно показать, что инфляция замедляется. Это позволило американской валюте остановить падение.

Доллар США резко упал в четверг и остается под давлением в пятницу после того, как данные по инфляции в США показали замедление роста цен.
Это усилило надежды рынка на то, что пик потребительских цен достигнут, и это может привести к замедлению темпов ужесточения монетарной политики ФРС.
Также на доллар, который воспринимается рынком как актив-убежище, оказывает давление улучшение аппетитов к риску, поскольку в Китае органы здравоохранения ослабили некоторые из жестких ограничений по поводу COVID-19.

Доллар немного вырос в четверг в преддверии данных по инфляции в США. Отчет, который выйдет в 15:30, может сказаться на волатильности доллара США из-за его влияния на масштабы будущих повышений процентных ставок ФРС.
Сейчас рынок учитывает потенциал для более мягкой риторики ФРС, поскольку на последнем заседании центробанк намекнул о снижении своей траектории повышения ставок.
Ожидается, что базовый индекс потребительских цен в годовом исчислении сократится с 6,6% до 6,5%. А в месячном снизится с 0,6% до 0,5%.
Одновременно индекс потребительских цен, согласно прогнозу, снизится с 8,2% до 8,0% в годовом исчислении, а в месячном вырастет с 0,4% до 0,6%.
Также в 15:30 выйдет еженедельный отчет по числу первичных обращений за пособиями по безработице. Ожидается, что он вырастет с 217 тысяч до 220 тысяч.

Доллар США завершил торговую сессию вторника снижением, но к середине европейской сессии среды стабилизировался и вернул часть позиций.
Тем временем трейдеры ожидают результатов выборов в США и данных об инфляции, которые могут разочаровать надежды на прогноз процентной ставки.
Доллар США находится под давлением из-за ожиданий того, что ФРС замедлит темпы повышения процентных ставок, а также на возобновление работы Китая и стимулирование роста.
Новостной фон среды все еще остается ограниченным, а уже завтра выйдут данные по инфляции в США.