Ежедневный обзор финансового рынка

К концу торговой недели волатильность на рынке остается низкой, что закономерно для последнего торгового дня в году. Доллар США продолжает консолидироваться на выходе из симметричного треугольника, что приближает выход цены из него в неясном направлении.

Доллар немного вырос против корзины валют во вторник, удержавшись выше уровня поддержки. Также он поднялся до более чем недельного максимума по отношению к иене в среду благодаря более высокой доходности казначейских облигаций на фоне надежд на сильное восстановление экономического роста в Китае по мере ослабления ограничений, связанных с COVID-19.
Стоит отметить, что на дневном графике индекса доллара сформировался симметричный треугольник. Сейчас цена приближается к выходу из него. Импульсный пробой возможен любой из границ фигуры.

Доллар США снизился во вторник против корзины валют на фоне улучшения аппетитов к риску. Этому способствовали заявления Китая о том, что он отменит правило карантина COVID-19 для прибывающих путешественников, что является важным шагом на пути к возобновлению работы его границ.
Тем не менее, сегодня еще не все рынки открылись после рождественских выходных. Праздничный период продолжается в Великобритании и Канаде. Местные биржи будут закрыты.

Последняя неделя декабря традиционно отличается ограниченным новостным фоном и низкой ликвидностью. Крупный капитал уже ушел на каникулы и вернется на рынок только в январе после новогодних праздников.
В это период рынок будет тонким - из-за ограниченной ликвидности не исключены всплески волатильности на малых торговых объемах. Но такие движения обычно не ломают технической картины, хотя трейдерам стоит проявлять осторожность.
В понедельник во многих странах продолжаются рождественские выходные.
Биржи США, Канады, Германии, Швейцарии, Австралии и Новой Зеландии будут закрыты.
Тем не менее, посмотрим, что происходит на графиках и обозначим основные технические сценарии на ближайшие дни.

Доллар США вырос в четверг и продолжает восстановление в пятницу, так как обнадеживающие экономические данные из США подтвердили необходимость сохранения агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, и еще больше повысили шансы на более высокие процентные ставки.
Сегодня локальному повышению волатильности могут способствовать следующие экономические данные:
В 15:30 будут опубликованы отчеты по заказам на товары длительного пользования в США. Базовые заказы на товары длительного пользования в месячном исчислении за ноябрь прогнозируются на уровне 0,1% против 0,5% в прошлом периоде.
Одновременно выйдет базовый ценовой индекс расходов на личное потребление, который составит, согласно прогнозу, 0,2%, как и в прошлом периоде. А расходы физических лиц сократятся с 0,8% до 0,2%.
В 15:30 также выйдут данные по ВВП Канады. В прошлом периоде рост экономики в годовом исчислении составлял 3,93%. А в месячном исчислении рост экономики прогнозируется на уровне 0,1%.
В 17:00 будут опубликованы данные по продажам нового жилья в США з ноябрь. Прогнозируется 600 тысяч против 632 тысяч в прошлом периоде.

Доллар США остается под давлением, растеряв к началу европейской торговой сессии четверга все вчерашние позиции.
Снижению способствовало улучшение аппетитов к риску после того, как данные из США показали, что доверие потребителей в США выросло до восьмимесячного максимума в декабре, поскольку инфляция немного снизилась, а рынок труда оставался сильным.
Сегодня стоит обратить внимание на следующие возможные новостные катализаторы волатильности:
В 15:30 выйдут данные по ВВП США за третий квартал. Рост экономики в квартальном исчислении, согласно прогнозу, совпадет с предыдущими оценками на уровне 2,9%.
Одновременно в 15:30 будет опубликовано число первичных заявок на получение пособий по безработице. Прогнозируется рост с 211 тысяч до 222 тысяч.

Доллар США осторожно восстанавливается в начале европейской торговой сессии среды после того, как рухнул во вторник.
Неожиданный пересмотр политики Японии в отношение облигаций привел к тому, что иена достигла четырехмесячного пика по отношению к доллару США, вследствие чего американская валюта резко упал по отношению к корзине валют.
Сегодня стоит обратить внимание на следующие возможные новостные катализаторы волатильности:
В 15:30 будут опубликованы данные по инфляции в Канаде за ноябрь. В прошлом периоде базовый индекс потребительских цен составил 0,4% в месячном исчислении и 5,8% в годовом.
Индекс потребительских цен в месячном исчислении за ноябрь прогнозируется на уровне -0,1% против 0,7% в прошлом периоде.
В 17:00 будет опубликован индекс доверия потребителей США от Conference Board за декабрь. Ожидается, что он вырастет с уровня 100,2 до 101,0. В это же время выйдет статистика по продажам на вторичном рынке жилья США за ноябрь. Прогнозируется 4,20 миллиона против 4,43 миллиона в прошлом периоде.
В 17:30 будет опубликован еженедельный отчет по запасам сырой нефти в США от Минэнерго (EIA). Неделей ранее запасы выросли на 10,231 миллиона баррелей.

Доллар США снижается вторую торговую сессию подряд, особенно теряя позиции против японской иены.
В целом фундаментальный фон остается относительно спокойным в плане новостей, а участники рынка продолжают отслеживать предпосылки для дальнейшего формирования монетарной политики ФРС.
Сегодня ожидаются следующие новости, которые могут оказать влияние на волатильность в случае значимого отклонения фактических значений от прогноза:
В 15:30 будут опубликованы данные по числу выданных разрешений на строительство в США за ноябрь. Ожидается, что оно составит 1,485 миллиона против 1,512 миллиона в прошлом периоде.
В 15:30 также выйдет статистика по розничным продажам Канады за октябрь. Базовый индекс розничных продаж, как ожидается, составит 1,4% против -0,7% в прошлом периоде. А объем розничных продаж вырастет на 1,5% против предыдущего сокращения на 0,5%.

Доллар США в понедельник растерял пятничный рост. Предпраздничная торговая неделя будет относительно спокойной в плане новостей, тогда как динамика американской валюты будет зависеть от того, как будут формироваться ожидания участников рынка относительно будущего повышения ставок ФРС.