Ежедневный обзор финансового рынка

Доллар CША остается под давлением в пятницу, поскольку данные, свидетельствующие о росте потребительских расходов в США , вселили надежду инвесторов на то, что пик процентных ставок скоро будет достигнут.
Данные в четверг показали, что потребительские расходы в США в октябре выросли самыми высокими темпами с января, а рынок труда оставался устойчивым. К тому же число американцев, подавших новые заявки на пособие по безработице, сократилось на прошлой неделе.
Основными событиями торговой сессии пятницы будут отчеты по рынкам труда США и Канады 15:30, выход которых обычно сопровождается всплеском волатильности.
В США ожидается, что изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (Nonfarm Payrolls) в ноябре составит 200 тысяч против 261 тысячи в прошлом периоде. Уровень безработицы при этом останется неизменным на уровне 3,7%.
В Канаде уровень безработицы, согласно прогнозу, вырастет с 5,2% до 5.3%. А изменение занятости составит -10,0 тысяч против 108 тысяч месяцем ранее.

Доллар остается под давлением вторую торговую сессию подряд. Его цена упала, в том числе, до трехмесячного минимума по отношению к иене в четверг.
Участники рынка сосредоточились на комментариях председателя ФРС Джерома Пауэлла о том, что темпы повышения процентных ставок могут быть замедлены уже в декабре.
Пауэлл отметил, что «замедление на данном этапе является хорошим способом сбалансировать риски», но добавил, что контроль над инфляцией «потребует удержания политики на ограничительном уровне в течение некоторого времени».
Сегодня ожидается насыщенный новостной фон, который локально может отразиться на волатильности, тогда как внимание участников рынка смещается на пятничный отчет по занятости в США.
В 10:55 выйдет индекс деловой активности PMI в производственном секторе Германии за ноябрь. Прогнозируется его значение на уровне 46,7, как и в прошлом периоде.
В 11:30 будет опубликован промышленный PMI Великобритании за ноябрь. Он ожидается на уровне 46,2, что совпадает с предыдущим значением. В 15:30 выйдет статистика по расходам на личное потребление в США. Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в октябре, как ожидается, сократился с 0,5% до 0,3%. А расходы физических лиц выросли с 0,6% до 0,8%.
В 15:30 также выйдет еженедельный отчет по числу первичных обращений за пособиями по безработице в США. Согласно прогнозу, он сократится с 240 тысяч до 235 тысяч.
В 17:00 будет опубликован индекс деловой активности в производственном секторе США от ISM за ноябрь. Ожидается, что он сократится с 50,2 до 49,8.

Доллар снизился с недельного максимума в среду перед выступлением председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. В то же время оптимизм по поводу возможного ослабления ограничений, введенных Китаем в связи с COVID, привел к самым большим ежемесячным потерям американской валюты за два десятилетия.
Новостной фон торговой сессии среды будет богат событиями, что, скорее всего, приведет к волатильным торгам.
В 15:15 выйдет отчет по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от агентства ADP за ноябрь. Ожидается 200 тысяч против 239 тысяч в прошлом периоде.
В 15:15 выйдут данные по по ВВП США за третий квартал. Прогнозируется ускорение темпов роста экономики с 2,6% до 2,7%.
В 17:00 будет опубликован индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости США за октябрь. Показатель в месячном исчислении ожидается на уровне -5,0% против -10,2% в прошлом периоде.
В это же время выйдет отчет по количеству открытых вакансий на рынке труда США от JOLTS за октябрь. Ожидается 10,300 млн против 10,717 млн ранее.
В 17:30 выйдет еженедельный отчет по запасам сырой нефти в США от Минэнерго (EIA). Прогноз предполагает сокращение запасов на 1,055 миллиона баррелей против предыдущего сокращения на 3,691 миллиона баррелей за предыдущий период.
В 20:30 выступит с речью председатель ФРС Джером Пауэлл.

Доллар США, который вырос на предыдущей сессии из-за растущего беспокойства по поводу ситуации с COVID в Китае, несколько снизился во вторник.
Пока участники рынка ожидают выхода данных по занятости (отчеты начнут поступать со среды), стоит обратить внимание на сегодняшние события.
Если фактические данные будут значимо отличаться от прогноза, реакция валют может быть волатильной в моменте.
В 15:00 выйдут данные по инфляции в Германии за ноябрь. Индекс потребительских цен в месячном исчислении ожидается на уровне -0,2% против 0,9% в прошлом периоде. А в годовом исчислении он, согласно прогнозу, останется на уровне 10,4%.
В 15:30 ожидается публикация отчета по ВВП Канады за третий квартал. В месячном исчислении темпы роста экономики ожидаются на уровне 0,1%, как и в прошлом периоде. Также ранее в годовом исчислении ВВП составил 4,56%, а в квартальном экономика росла на 0,8%.
В 17:00 выйдет индекс доверия потребителей США от Conference Board за ноябрь. Прогнозируется его сокращение с уровня 102,5 до 100,0.
Также в 17:00 выступит с речью глава Банка Англии Эндрю Бейли.

Доллар вырос на открытии торговой сессии понедельник, так как протесты в Китае против политики правительства по борьбе с COVID привели к новой волне бегства от риска.
События в Поднебесной приостановили падение американской валюты, которое продолжалось в течение последних нескольких недель в связи с надеждами на то, что ФРС, наконец, замедлит темпы повышения ставок. В ближайшие дни глава американского центробанка Джером Пауэлл возможно, даст больше ясности относительно таких перспектив.
Также рынок будет внимательно следить за данными по рынку труда США, которые начнут поступать со среды и могут вызвать повышение волатильности.

Доллар США остается под давлением в пятницу, торгуясь вблизи трехмесячного минимума по отношению к корзине валют. Перспектива замедления темпов повышения ставок со стороны ФРС уже в декабре обеспокоила инвесторов и улучшила аппетиты к риску.
Тем не менее, торги остаются вялыми, волатильность, скорее всего, до конца недели будет сдержанной из-за празднования Дня Благодарения в Соединенных Штатах.

Доллар США упал в четверг после того, как протокол ноябрьского заседания ФРС подтвердил мнение о том, что центральный банк будет повышать ставки более мелкими шагами после своего декабрьского заседания.
Отчет о заседании 1-2 ноября показал вероятность повышения ставки на 50 базисных пунктов в следующем месяце после четырех последовательных повышений на 75 базисных пунктов.
Сегодня в США начинаются длинные выходные по случаю празднования Дня Благодарения.
Во время американской сессии рынок будет тонким.
А в 14:30 будут опубликованы протоколы заседания ЕЦБ по монетарной политике, что может оказать влияние на волатильность единой европейской валюты.

Доллар США второй день торгуется под давлением. Инвесторы осторожны в преддверие публикации протокола последнего заседания FOMC. Тезисы документа могут дать подсказки относительно перспектив инфляции и темпов повышения процентных ставок, что, вероятно, скажется на волатильности американской валюты.
Новостной фон торговой сессии среды будет насыщенным, так как в четверга в США начинаются длинные выходные по случаю празднования Дня Благодарения.
В 15:00 выйдут данные по числу выданных разрешений на строительство в США.
В 15:30 ожидается отчет по заказам на товары личного пользования в США за октябрь и число первичных обращений на получение пособий по безработице. Ожидается рост заявок с 222 тысяч до 225 тысяч.
В 17:00 выйдет отчет по продажам нового жилья в США за октябрь. Прогнозируется их рост на 570 тысяч против предыдущего роста на 603 тысячи в прошлом периоде.
В 17:30 ожидаются еженедельные данные по запасам сырой нефти в США. Неделей ранее запасы сократились на 5,400 миллиона баррелей. В 21:00 будут опубликованы протоколы FOMC.

Доллар США немного отступил от вчерашних максимумов. Не исключено, что это временная коррекция после роста в понедельник, спровоцированного бегством от риска.
Наиболее важные новости для американской валюты будут поступать в среду, после чего начнутся длинные выходные по случаю празднования Дня Благодарения в США.
Сегодня во время американской торговой сессии стоит обратить внимание на следующие данные:
В 15:30 выйдет отчет по розничным продажам в Канаде. Базовый индекс розничных продаж прогнозируется на уровне -0,6% в месячном исчислении за сентябрь против 0,7% в прошлом периоде.
Объем розничных продаж, как ожидается, сократится на 0,5% против роста на 0,7% в прошлом периоде.
В 18:00 выступит член FOMC Лоретта Местер.
В 21:15 ожидается речь члена FOMC Эстер Джордж.
В 22:45 выступит член ФРС Буллард.