Ежедневный обзор финансового рынка

Доллар США торгуется вблизи максимумов торговой сессии четверга после скачка на предыдущей сессии. Трейдеры проанализировали ряд повышений ставок центральных банков и столкнулись с перспективой того, что стоимость заимствований еще может вырасти.
До конц недели участники рынк, вероятно, продлжат переваривать шаги центробанков, новостной фон торговой сессии пятницы будет относительно спокойным.

Доллар в четверг значительно вырос вслед за решением ФРС повысить процентные ставки. Также политики прогнозировали дальнейшее повышение и удержание ставок на высоком уровне дольше, ожидали рынки.
Практически неизменившееся заявление FOMC вызвало ястребиные настроения из-за заметного отсутствия возврата к ужесточению формулировок. Новостной фон торговой сессии четверга будет насыщенным, а торги - волатильными.
В 14:00 будут объявлены итоги заседания Банка Англии. Ожидается, что она единогласно будет повышена с 3,0% до 3,50%. Также будет опубликован протокол заседания Комитета по денежно-кредитной политике.
В 15:15 будут опубликованы итоги заседания Европейского Центрального Банка. Прогнозируется повышение процентной ставки с 2,0% до 2,50%. Одновременно будет опубликовано Заявление по монетарной политике ЕЦБ.
В 15:30 выйдет блок данных из США.
Объем розничных продаж, согласно прогнозу, в ноябре составил -0,1% против 1,3% в прошлом периоде.
Число первичных заявок на пособия по безработице, согласно прогнозу, составит 230,0 тысяч, как и в прошлом периоде.
Также Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии за декабрь прогнозируется на уровне -10,00 против -19,4 в прошлом периоде. В 15:45 состоится пресс-конференция ЕЦБ.
В 17:15 выступит с речью председатель ЕЦБ Кристин Лагард.

Доллар США резко упал во вторник после того, как данные показали, что инфляция потребительских цен в США выросла меньше, чем ожидалось, в прошлом месяце.
Это усилило ожидания того, что ФРС замедлит темпы повышения ставок на своем двухдневном заседании, итоги которого будут объявлены сегодня в 21:00.
После четырех последовательных повышений на 75 базисных пунктов центральный банк США, как ожидается, повысит процентные ставки на 50 базисных пунктов с 4,0% до 4,5%.
Также в 21:00 будет опубликовано Заявление FOMC и экономические прогнозы.
В 21:30 состоится пресс-конференция FOMC.

Доллар США укрепился в начале недели в ожидании публикации данных по инфляции и перед заключительным заседанием ФРС в этом году. Инвесторы ожидают обновления прогноза по процентной ставке.
Месяц назад некоторое снижение инфляционных данных вызвало предположение о том, что ФРС замедлит агрессивное ужесточение монетарной политики, а сегодняшние данные станут проверкой этого предположения.
Новостной фон торговой сессии вторника будет насыщенным.
В 12:00 будет опубликован индекс экономических настроений ZEW Германии за декабрь. Его значение прогнозируется на уровне -26,4 против -36,7 в прошлом периоде.
В 13:00 выступит глава Банка Англии Эндрю Бейли.
Основным событием дня станут данные по инфляции в США за ноябрь, которые выйдут в 15:30 и могут оказать сильное влияние на волатильность американской валюты, если фактические данные будут отличаться от прогноза.
Базовый индекс потребительских цен в месячном исчислении, согласно прогнозу, останется неизменным на уровне 0,3%, а в годовом - сократится с 6,3% до 6,1%.
При этом индекс потребительских цен за ноябрь в месячном исчислении, как ожидается, сократится с 0,4% до 0,3%. А в годовом - снизится с 7,7% до 7,3%.

Доллар США в понедельник торгуется в зеленой зоне после того, как пятничные данные показали, что цены производителей в США (PPI) выросли больше, чем ожидалось, в прошлом месяце.
Это указывает на сохраняющееся инфляционное давление и вероятность того, что Федеральная резервная система продолжит удерживать процентные ставки на высоком уровне.
Торговая сессия понедельника будет относительно спокойной в плане макроэкономических новостей. Однако начиная со вторника нас ожидает насыщенный новостной фон, в том числе, заседания четырех центральных банков.

Доллар США снижается третью торговую сессию подряд, так как опасения по поводу замедления темпов роста экономики США усилились.
Трейдеры проявляют осторожность в преддверии ряда заседаний центральных банков на следующей неделе, среди которых Федеральная резервная система занимает центральное место.
Основным событием дня станет выход данных по индексам цен производителей США (PPI) за ноябрь в 15:30, что в моменте может оказать влияние на волатильность, если фактические значения не совпадут с прогнозом. В месячном исчислении PPI, согласно прогнозу, останется на уровне 0,2%, а базовый PPI вырастет с 0,0% до 0,2%.

Индекс доллара США в среду отскочил вниз от важного уровня сопротивления. Сегодня он пытается вернуться к росту, чему способствовало улучшение доходности казначейских облигаций США. Инвесторы сопоставляют перспективы политики Федеральной резервной системы с вероятностью того, что высокие процентные ставки могут привести к рецессии.
Ключевой вопрос для трейдеров и инвесторов заключается в том, достигла ли инфляция пика, что дает политикам больше возможностей для ограниченных шагов повышения процентных ставок в ближайшие месяцы.

Восстановление доллара США против корзины валют продолжается на фоне ухудшения аппетитов к риску. В среду американская валюта выросла после того, как топ-менеджеры крупнейших банков США предупредили о надвигающейся рецессии.
Ведущие банкиры из JPMorgan Chase & Co, Bank of America и Goldman Sachs заявили, что банки готовятся к ухудшению экономики в следующем год, поскольку инфляция угрожает потребительскому спросу.
Сегодня основным макроэкономическим событием дня станет объявление итогов заседания Банка Канады в 17:00. Ожидается повышение процентной ставки с 3,75% до 4,25%. Одновременно будет опубликовано сопроводительное заявление Банка Канады.
В 18:30 выйдет еженедельный отчет по запасам сырой нефти в США от Минэнерго (EIA). Прогнозируется сокращение запасов на 2,758 миллиона баррелей против предыдущего снижения на 12,580 миллиона баррелей.

Доллар США начал торговую сессию понедельника снижением на фоне улучшения аппетитов к риску после того, как все больше китайских городов ослабили некоторые из своих ограничений, связанных с COVID. Это вселило надежды на возможное возобновление работы второй по величине экономики мира.
Основными макроэкономическими показателями дня станут опережающие экономические индексы PMI.
В 11:00 выйдет индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг еврозоны за ноябрь. Его значение ожидается на уровне 48,6, как и в прошлом периоде. Одновременно композитный PMI прогнозируется на уровне 47,8, что совпадает с предыдущей оценкой.
В 11:30 ожидается публикация индекса деловой активности (PMI) в сфере услуг Великобритании за ноябрь. Он, как ожидается, совпадет с предыдущим значением 48,8. А композитный индекс деловой активности составит, согласно прогнозу, 48,3.
В 17:00 выйдет индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM. Его значение прогнозируется на уровне 53,1 протия 54,4 в прошлом периоде.