Ежедневный обзор финансового рынка

Доллар стабилизировался во вторник, так как часть импульса, который оказывал давление на американскую валюту, ослабла. Также трейдеры ожидают промежуточных выборов в США позже сегодня.
Окончательный результат может занять несколько дней, но прогнозируется победа республиканцев, по крайней мере, в Палате представителей.
Некоторые аналитики считают, что результат может быть положительным для облигаций и отрицательным для доллара, если это приведет к снижению налогово-бюджетного стимулирования.
С точки зрения макроэкономического фона, важных данных сегодня не предвидится. Тем временем инвесторы ожидают публикации отчета по инфляции в США в четверг.

Доллар США падет вторую торговую сессию подряд. На этом фоне поднялись в цене рисковые активы и золото, которое торгуется в обратной корреляции с американской валютой.
После насыщенного макроэкономического фона первой недели ноября сейчас нас ждет скудный новостной фон и спокойная неделя. Основными событиями будут отчет по инфляции США в четверг и выход данных по ВВП Великобритании в пятницу.

Доллар США в пятницу растерял часть предыдущего роста. Однако сегодня, если данные по занятости США окажутся лучше прогноза, потери могут быть компенсированы ростом.
В 14:30 ожидается отчет по рынку труда США за октябрь. Прогнозируется рост уровня безработицы с 3,5% до 3,6%. А изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (Nonfarm Payrolls) составит 200 тысяч против 263 тысяч в прошлом периоде.
Одновременно будут опубликованы данные по рынку труда Канады за октябрь.
Ожидается, что уровень безработицы вырастет с 5,2% до 5,3%. А изменение занятости составит 10,0 тысяч против 21,1 тысячи в прошлом периоде.

Доллар вырос в четверг против корзины валют благодаря резкому росту доходности казначейских облигаций. Поддержку оказали сообщения ФРС о том, что процентные ставки в США, вероятно, превысят ожидаемый инвесторами уровень.
Тем временем фунт упал в преддверии сегодняшнего объявления итогов заседания Банка Англии.
ФРС в среду повысила базовую процентную ставку по фондам на 75 базисных пунктов до 3,75-4%, как и ожидалось. Доллар первоначально упал из-за намеков в заявлении ФРС о небольших повышениях в будущем. Однако восстановился после того, как председатель Джером Пауэлл сказал, что борьба с инфляцией потребует дальнейшего роста стоимости заимствований.
Ястребиные комментарии Пауэлла развеяли все ожидания относительно того, что центральный банк вскоре может перейти к менее агрессивной политике, и подтолкнули доллар к недельному максимуму по отношению к корзине валют.
Сегодня основным фундаментальным событием дня станет объявление итогов заседания Банка Англии в 14:00. Ожидается, что основная процентная ставка будет повышена с 2,25% до 3,00%.
В 14:30 выступит глава Банка Англии Эндрю Бейли.
Также в 14:30 выйдут данные по числу первичных заявок на получение пособий по безработице в США. За отчетную неделю ожидается 220 тысяч против 217 тысяч з предыдущую неделю.
В 16:00 будет опубликован индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM за октябрь. Согласно прогнозу, он сократится с 56,7 до 55,5.

Торговая сессия среды богата важными макроэкономическими новостями и обещает быть волатильной. На этом фоне технические ориентиры могут быть обновлены к концу дня.
В 14:15 будет опубликовано изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от агентства ADP за октябрь. Оно, согласно прогнозу, составит 195 тысяч против 208 тысяч в сентябре.
Этот показатель воспринимается рынком волатильно, так как считается предвестником пятничных данных по Nonfarm Payrolls. Однако сегодня из-за предстоящего решения ФРС реакция может быть сглаженной.
В 20:00 будут объявлены итоги заседания ФРС США. Ожидается, что основная процентная ставка будет повышена с 3,25% до 4,0%.
Одновременно будет опубликовано заявление FOMC.
В 20:30 начнется пресс-конференция ФРС.

После вчерашнего роста доллар США растерял большую часть позиций по отношению к корзине основных валют во вторник. Настроение на финансовых рынках улучшилось в преддверии заседаний ФРС и Банка Англии на этой неделе.
Ожидается, что ФРС повысит базовую ставку на 75 базисных пунктов в среду, что станет четвертым таким повышением подряд. Но на декабрьском заседании фьючерсные рынки разделились по шансам на увеличение на 75 или 50 базисных пунктов.
Банк Англии, как ожидается, также повысит ставки на 75 базисных пунктов в четверг, а затем снова замедлится до повышения на 50 базисных пунктов в декабре.
Пока рынки находятся в ожидании решений центробанков, локальное влияние на волатильность американской валюты могут оказать данные из США, которые будут опубликованы в 16:00. Всплеск динамики возможен при отклонении фактических значений от ожидаемых.
Индекс деловой активности PMI от ISM в производственном секторе СШA за октябрь, согласно прогнозу, выйдет на уровне 49,9 против 50,9 в прошлом периоде.
Также данные по числу открытых вакансий на рынке труда США от JOLTS за сентябрь, как ожидается, покажут 10,000 миллиона против 10,053 миллиона в прошлом периоде.

Доллар США начал новую торговую неделю ростом, восстанавливаясь третью сессию подряд после потерь прошлой недели.
Первая торговая неделя октября будет насыщенной: сегодня ожидаются данные по ВВП и инфляции в еврозоне. Однако внимание участников рынка будет приковано к заседанию ФРС, итоги которого будут объявлены в среду.
В четверг о повышении процентной ставки сообщит Банк Англии, а в пятницу выйдут ежемесячные отчеты по занятости в США и Канаде.
На этом фоне вторая половина недели будет волатильной. А до среды, не исключено, что участники рынка будут проявлять осторожность.

Доллар США за четверг и пятницу вернул почти все потери торговой сессии среды и продолжает осторожно укрепляться.
Сегодня иена снизилась против американской валюты после того, как Банк Японии сохранил «голубиную» позицию и сверхмягкую монетарную политику.
Доллар также укрепился как по отношению к фунту стерлингов и евро. Единая европейская валюта остается под давлением с четверга после того, как рынки восприняли сообщение о повышении ставки Европейским центральным банком на 75 базисных пунктов в качестве голубиной риторики.
Сегодня ожидается насыщенный новостной фон - выйдут данные из Германии, США и Канады, что может сказаться в моменте на волатильности валют.
В 15:00 будут опубликованы данные по инфляции Германии за октябрь. Ожидается, что индекс потребительских цен в годовом исчислении вырастет с 10,0% до 10,1%.
В 15:30 выйдут данные по ВВП Канады. Ожидается, что в месячном исчислении за август темпы роста экономики составят 0,1%, как и в прошлом периоде.
В 15:30 также выйдет статистика по расходам на личное потребление в США за сентябрь.
В месячном исчислении базовый ценовой индекс расходов на личное потребление ожидается на уровне 0,5% против предыдущего роста на 0,6%.А расходы физических лиц, согласно прогнозу, останутся неизменными на уровне 0,4%.
В 17:00 будет опубликован индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости США за сентябрь. В месячном исчислении он, согласно прогноза, сократится с -2,0% до -5,0%.

Доллар США осторожно восстанавливается в четверг после того, как ранее упал до месячного минимума в преддверии ожидаемого повышения процентной ставки ЕЦБ.
Между тем, иена укрепилась в преддверии пятничного решения Банка Японии по монетарной политике, поднявшись до самого высокого уровня с 21 октября.
Американская валюта остается под давлением в последние дни, так как инвесторы оценивают признаки того, что ФРС США рассматривает возможность замедления своего агрессивного повышения ставок в декабре.
Основными событиями торговой сессии четверга будут заседание ЕЦБ и публикация данных по ВВП США.
Решение ЕЦБ по процентной ставке и заявление по монетарной политике ЕЦБ будет объявлено в 15:15. Ожидается, что основная процентная ставка будет повышена с 1,25% до 2,0%.
В 15:45 состоится пресс-конференция ЕЦБ.
В 17:15 выступит с речью председатель ЕЦБ Кристин Лагард.
В 15:30 выйдет блок данных из США. Согласно прогнозу ВВП за третий квартал составит 2,4% в квартальном исчислении против -0,6% в прошлом периоде.
Также число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю, как ожидается, вырастет с 214 тысяч до 220 тысяч.
Одновременно выйдет отчет по заказам на товары длительного пользования в США за сентябрь. Прогнозируется сокращение темпа роста базовых заказов с 0,3% до 0,2%, а также рост объема заказов на 0,5% против сокращения на 0,2% в прошлом периоде.