Ежедневный обзор финансового рынка

Четверг на валютном рынке будет важным днем, так как участники рынка будут внимательно следить за инфляционным отчетом. Рост цен выше ожиданий будет поддерживать доллар и опасения относительно дальнейшей агрессивной политики ФРС.
Стоит отметить, что тон протоколов FOMC в среду вечером был ястребиным, не давая надежд на передышку в темпах повышения ставок.
В 15:30 основной новостью дня станет публикация данных по инфляции в США. Согласно прогнозу в сентябре индекс потребительских цен в годовом исчислении сократился с 8,3% до 8,1%, а в месячном исчислении вырос с 0,1% до 0,2%.
В 15:30 также выйдут еженедельные данные по числу первичных заявок на получение пособий по безработице в США. Ожидается, что количество вырастет с 219 тысяч до 225 тысяч.
В 18:00 ожидается отчет по запасам сырой нефти в США от Минэнерго. Неделей ранее запасы сократились на 1,356 миллиона баррелей.

Ралли доллара США приостановилось в среду, однако во время американской торговой сессии рост может продолжится в случае сильной макростатистики и ястребином тоне протоколов FOMC.
В 15:30 будет опубликован индекс цен производителей США (PPI). В месячном исчислении за сентябрь он, согласно прогнозу, составит 0,2% против -0,1% в прошлом периоде. Это косвенный показатель инфляции, который может быть воспринят рынком чувствительно, при отклонении фактических значений от ожидаемых.
В 16:30 выступить с речью председатель ЕЦБ Кристин Лагард.
В 19:00 будет опубликован краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA.
В 21:00 ожидается публикация протоколов FOMC.

Доллар США продолжает рост во вторник на фоне бегства от риска и опасений относительно роста процентных ставок и геополитической напряженности.
Внимание участников рынка сосредоточено на ожиданиях публикации протоколов FOMC и на статистике по инфляции, которые будут опубликованы в среду и в четверг.
Тем временем новостной фон торговой сессии среды будет ограниченным. После того, как отчет по рынку труда Великобритании утром не смог поддержать стерлинг, локальное повышение волатильности возможно в 21:35, когда состоится выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли.

Доллар США продолжает укрепляться в начале недели после того, как в пятницу сильные данные по рынку труда показали, что американская экономика стойко переносит повышение ставок.
Теперь внимание участников рынка сосредоточено на данных по инфляции в США, которые выйдут в четверг, а также публикации протоколов FOMC в среду. Эт статистика будет определять будущий тон ФРС на следующем заседании и активность повышения процентных ставок.

Американский доллар отступил от максимумов торговой сессии четверг в ожидании публикации отчета по рынку труда США.
Традиционно отклонение фактических значений Nonfarm Payrolls от прогноза вызывает всплеск волатильности по американской валюте. Более сильные, чем прогноз, данные поддержат доллар и будут оказывать давление на рисковые активы.
Отчеты по рынкам труда США и Канады за сентябрь выйдут в 15:30.
Ожидается, что изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (Nonfarm Payrolls) составит 250 тысяч против 315 тысяч в августе. При этом уровень безработицы останется неизменным на уровне 3,7%.
Одновременно будет опубликован отчет по занятости в Канаде. Здесь изменение занятости в сентябре, согласно прогнозу, выросло с -39,7 тысяч до 20,0 тысяч. А уровень безработицы остался неизменным на уровне 5,4%.

Американский доллар в среду вернул часть позиций против корзины валют. Тем временем инвесторы ожидают пятничного отчета по занятости и данных по инфляции, которые выйдут на следующей неделе.
Макростатистика даст больше ясности о том, как долго ФРС США будет агрессивно повышать ставки. Более мягкое, чем ожидалось, ужесточение монетарной политики Австралии на этой неделе дало небольшую надежду на то, что и другие центробанки могут замедлить темпы.
Сегодня стоит обратить внимание на следующие возможные драйверы волатильности:
В 14:30 ожидается публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике.
В 15:30 выйдет отчет по числу первичных заявок на получение пособий по безработице в США. За отчетную неделю ожидается их рост со 193 тысяч до 203 тысяч.
В 17:00 будет опубликован индекс деловой активности PMI Ivey Канады за сентябрь. Его предыдущее значение было на уровне 60,9.

Доллар стабилизировался в среду после того, как резкое повышение ставки в Новой Зеландии ослабило надежды на паузу или замедление намерений Федеральной резервной системы США в отношении агрессивных повышений.
Перед этим, во вторник американская валюта столкнулась с самым серьезным падением более чем за два года.
Сегодня стоит обратить внимание на следующие возможные драйверы волатильности:
В 15:15 будет опубликовано изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от агентства ADP з сентябрь. Ожидается, что оно составит 200 тысяч против 132 тысяч в августе.
Отчет ADP воспринимается рынком как предвестник данных по Nonfarm Payrolls, которые выйдут в пятницу. Поэтому отклонение фактических значений от прогноза может привести к повышению волатильности американской валюты.
В 17:00 выйдет индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM. Прогнозируется его сокращение с уровня 56,9 до 56,0.

Индекс доллара США продолжает нисходящую коррекцию, опустившись почти до максимумов 7 сентября. Американская валюта оказалась под давлением из-за падения доходности казначейских облигаций. Накануне экономические данные показали замедление производства, намекая на то, что экономика уже ощутила на себе агрессивное повышение ставок ФРС.
Также в понедельник исследование Института управления поставками (ISM) показало, что производственная активность в США достигла в сентябре минимумов почти за 2,5 года, оказав давление на доллар.
Среди макроэкономических новостей сегодня следует обратить внимание на следующие возможные драйверы волатильности:
В 17:00 выйдут данные по числу открытых вакансий на рынке труда США от JOLTS за август. Согласно прогнозу, оно сократится с 11,239 миллиона до 10,775 миллиона.
В 18:00 выступит с речью председатель ЕЦБ Кристин Лагард.

Первая неделя октября будет насыщенной на валютном рынке. Кроме заседаний Резервного Банка Австралии и Резервного Банка Новой Зеландии, каждый из которых повысит процентные ставки, инвесторы будут ожидать отчета по рынкам труда США и Канады.
В такие недели доллар осторожно торгуется до среды, когда выходят данные от ADP, а основная волатильность приходится на пятницу.
Сегодня локальное влияние на американскую валюту может оказать публикация в 17:00 индекса деловой активности PMI от ISM в производственном секторе за сентябрь. Он, согласно прогнозу, сократится с уровня 52,8 до 52,2, хотя, будет оставаться выше отметки 50, отделяющей рост экономики от падения.