Ежедневный обзор финансового рынка

Доллар США третью торговую сессию торгуется в красной зоне против корзины валют. Тем временем фунт стерлингов и евро выросли до новых недельных максимумов в пятницу благодаря действиям Банка Англии по успокоению рынков и ястребиным сигналам Европейского центрального банка.
Сегодня локальное влияние на американскую валюту могут в 15:30 оказать данные по расходам на личное потребление в США. Базовый ценовой индекс в месячном исчислении за август ожидается на уровне 0,4% против 0,1% в прошлом периоде. Расходы физических лиц, согласно прогнозу, вырастут на 0,2% против предыдущего роста на 0,1%.

Индекс доллара США в среду не смог преодолеть максимумы от 26 сентября и упал. Однако часть этих коррекционных потерь сегодня была восстановлена. Американская валюта остается сильной, поскольку ее поддерживают ястребиные фундаментальные факторы.
В 15:30 выйдет отчет по ВВП США за второй квартал. Ожидается, что экономика сократилась на 0,6% против предыдущей оценки сокращения на 1,6% В 15:30 также будут опубликованы данные по числу первичных заявок на получение пособий по безработице в США. Недельное количество прогнозируется на уровне 215 тысяч против 213 тысяч в прошлом периоде.
В это же время выйдут данные по ВВП Канады за июль. В месячном исчислении экономика, как ожидается, сократилась на 0,1% против предыдущего роста на 0,1%.
В годовом исчислении в прошлом периоде темпы роста экономики составили 4,56%.

Сильный доллар США продолжает оказывать влияние на валютную корзину. Его укрепление обусловлено ястребиными планами ФРС и одновременной слабостью европейских экономик.
Сейчас рынкам сложно сложно сопротивляться силе американской валюты, поэтому существующие на графиках тенденции вероятно сохранят актуальность.
Сегодня локальное влияние на волатильность доллара США могут оказывать следующие данные:
В 17:00 - индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости США за август. В месячном исчислении ожидается его сокращение на 1,4% против снижения на 1,0% в прошлом периоде.
В 17:15 выступит с речью глава ФРС Джером Пауэлл.
В 17:30 ожидается еженедельный отчет по запасам сырой нефти в США. Неделей ранее он показал рост на 1,142 миллиона баррелей.

Доллар США отступил от многолетнего максимума, достигнутого накануне, что, вероятно, было частично вызвано фиксацией прибыли. Фунт, в свою очередь, вернул часть потерь понедельника после того, как Банк Англии заявил о готовности экстренно и внепланово еще раз повысить процентную ставку.
Новостной фон торговой сессии вторника будет насыщенным.
В 14:30 ожидается выступление главы ФРС Джерома Пауэлла и председателя ЕЦБ Кристин Лагард.
В 15:30 ожидается статистика по заказам на товары длительного пользования в США за август. Ожидается, что базовые заказы в месячном исчислении покажут рост на 0,2%, как и в прошлом периоде.
Одновременно объем заказов на товары длительного пользования в исчислении от месяца к месяцу, как ожидается, сократился на 0,4% против предыдущего снижения на 0,1%.
В 17:00 выйдет индекс доверия потребителей США от Conference Board за сентябрь. Он, согласно прогнозу, вырос со 103,2 до 104,0.
Также в 17:00 данные по продажам нового жилья в США, как ожидается, покажут рост за август на 500 тысяч против предыдущего роста на 511 тысяч.

Новая торговая неделя на валютном рынке началась с обвала британского фунта, который установил многолетний минимум. Причиной стала потеря доверия инвесторов к фискальной политике Великобритании.
На этом фоне резко подскочил индекс доллара и упали в цене рисковые активы.
Новостной фон сегодня будет относительно спокойным. Однако стоит обращать внимание на выступления членов центробанков. В 16:00 выступит с речью председатель ЕЦБ Кристин Лагард.
В 19:00 ожидается речь представителя Банка Англии Тенрейро.
Также выступят ряд членов FOMC: в 17:00 - Розенгрен, в 19:00 - Рафаэль Бостик, в 23:00 - Лоретта Местер.

Доллар США остается сильным против корзины валют на фоне перспективы ястребиных действий ФРС. Тем временем фунт падает в ожидании подробностей политики нового премьер-министра, а йена пытается преодолеть последствия вчерашней интервенции Банка Японии.
До конца недели волатильности рынку могут придать следующие новости:
В 15:30 выйдет статистика по розничным продажам Канады за июль. В месячном исчислении их объем, согласно прогнозу, сократился на 2,0% против роста на 1,1%.
В 21:00 выступит с речью глава ФРС Джером Пауэлл.

Доллар США резко вырос в среду на фоне ястребиной риторики ФРС после того, как центробанк ожидаемо поднял основную процентную ставку на 0,75%. Сейчас участники рынка ожидают еще двух этапов повышения ставки на три четверти процентного пункта на каждом из двух оставшихся заседаний до конца года.
Тем временем Банк Японии неожиданно провел реальную валютную интервенцию, поддержав иену после мягкой риторики. Это первая интервенция с 1998 года, которая привела к резкому росту японской валюты.
Но это не все важные события на сегодня. Впереди еще одно заседание ЦБ.
В 14:00 будут объявлены итоги заседания Банка Англии. Согласно прогнозу, Комитет по денежно-кредитной политике единогласным решением повысит основную процентную ставку с 1,75% до 2,25%.
В 15:30 ожидается публикация отчета по числу первичных заявок на пособия по безработице в США. Ожидается, что оно вырастет с 213 тысяч до 218 тысяч.

Доллар США, который и так торгуется в зеленой зоне в ожидании повышения ставки ФРС, сегодня подскочил на фоне новостей об объявлении частичной мобилизации в России.
Новость спровоцировала массовое бегство от риска, что поддержало американскую валюту, которая в таких случаях работает как актив-убежище. Основным событием дня, которое, вероятно, вызовет значимое повышение волатильности на рынке, будет объявление итогов двухдневного заседания ФРС в 21:00.
Согласно консенсус-прогнозу, основная процентная ставка будет повышена на 0,75% с 2,50% до 3,25%. Одновременно будет опубликовано заявление FOMC и экономические прогнозы.
В 21:30 состоится пресс-конференция FOMC. Риторика председателя Джерома Пауэлла может иметь более сильное влияние на рынок, чем сам ожидаемый факт повышения ставки.

Американская валюта относительно стабильна и остается вблизи 20-летних максимумов в ожидании объявления итогов заседания ФРС в среду.
До этого момента участники рынка, вероятно, продолжат сохранять осторожность, сдержанно реагируя даже на экономические новости из США.
Вот основные события, на которые необходимо обратить внимание сегодня:
15:30 - данные по числу выданных разрешений на строительство в США за август. Согласно прогнозу, составит 1,610 миллиона против 1,685 миллиона в прошлом периоде.
В это же время будет опубликован отчет по инфляции в Канаде за август. Базовый индекс потребительских цен в прошлом периоде составил 0,5% в месячном исчислении, а в годовом был на уровне 0,5%.
В 20:00 выступит с речью председатель ЕЦБ Кристин Лагард.