Ежедневный обзор финансового рынка

Доллар США упал почти до трехнедельного минимума по отношению к основным валютам в среду. Новые признаки экономической слабости в Соединенных Штатах разожгли слухи о том, что ФРС придется смягчить свою агрессивную политику повышения ставок.
Британский фунт тем временем приблизился к шестинедельному пику, достигнутому во вторник после того, как новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал вывести страну из экономического кризиса и оставил Джереми Ханта на посту министра финансов.
Евро также остается вблизи шестинедельного максимума на фоне слабости доллара США и ожидания итогов заседания ЕЦБ в четверг. Ожидается, что центробанк поднимет ставки на 75 базисных пунктов.
Сегодня новостной фон будет насыщенным. Реакция доллара США на экономические данные будет зависеть от того, насколько сильно фактические значения будут отличаться от прогноза.
В 17:00 выйдут данные по продажам нового жилья в США за сентябрь. Они, согласно прогнозу, снизятся с 685 тысяч до 590 тысяч.
В 17:00 будет объявлено решение Банка Канады по процентной ставке. Ожидается, что она будет повышена с 3,25% до 4,0%. Одновременно будет опубликован отчет центробанка по денежно-кредитной политике и сопроводительное заявление Банка Канады.
В 17:30 выйдет еженедельный отчет отчет по запасам сырой нефти в США от Минэнерго (EIA). Прогнозируется рост запасов на 1,380 миллиона баррелей против предыдущего сокращения на 1,725 миллиона баррелей.
В 18:00 начнется пресс-конференция Банка Канады.

Доллар США во вторник торгуется под давлением на фоне признаков того, что повышение ставок Федеральной резервной системы затормозит экономику мира. А это, в свою очередь, может стать причиной замедления темпов агрессивного ужесточения монетарной политики.
Тем временем аппетиты к риску немного улучшились на фоне новостей о том, что Риши Сунак готовится стать новым премьер-министром Великобритании.
Сегодня локально на динамику доллара США может оказать влияние публикация индекса доверия потребителей США от Conference Board за октябрь в 17:00. Его значение, согласно прогнозу, снизится со 108,0 до 106,5.

В начале торговой недели японская иена и британский фунт все так же остаются в фокусе внимания рынка.
После пятничной интервенции Банк Японии, предположительно, вмешался в рынок в понедельник с целью укрепления валюты.
Тем временем фунт вырос после того, как бывший министр финансов Риши Сунак выступил в роли претендент на пост премьер-министра Великобритании.
На этой неделе состоятся заседания ЕЦБ и Банка Канады, на которых запланировано повышение процентных ставок, что, скорее всего, станет важным драйвером волатильности.

Японская иена и британский фунт в пятницу остаются в фокусе внимания на валютном рынке.
Доллар США вырос, достигнув нового 32-летнего максимума против японской валюты. Сейчас он торгуется выше 150 иен, поскольку доходность казначейских облигаций США поднялась до нового многолетнего пика на фоне ожиданий, что ФРС продолжит повышать процентные ставки, несмотря на риски рецессии.
Стерлинг упал до самого низкого уровня за неделю на фоне отработки новостей о том, что премьер-министр Великобритании Лиз Трасс уходит в отставку после шести недель пребывания в должности.
Сегодня в 15:30 выйдут данные по розничным продажам в Канаде за август. Базовый индекс, согласно прогнозу, составит 0,4% против -3,1% в прошлом периоде. А объем розничных продаж ожидается на уровне 0,2% против -2,5% ранее.
Если фактические значения не совпадут с ожидаемыми, возможен локальный всплеск волатильности канадского доллара.

Доллар США достиг 32-летнего максимума по отношению к иене, так как рост доходности гособлигаций и ястребиные комментарии ФРС оказывали поддержку американской валюте.
Сегодня основные экономические новости будут поступать из США, что может способствовать локальному повышению волатильности.
В 15:30 выйдут данные по числу первичных заявок на пособия по безработице в США. Ожидается, что оно вырастет с 228 тысяч до 232 тысяч.
В это же время будет опубликован индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии. Он, согласно прогнозу, в октябре составит -5,0 против -9,9 ранее.
В 17:00 выйдет отчет по продажам на вторичном рынке жилья в США. В сентябре они, согласно прогнозу, составят 4,69 миллиона против 4,80 миллиона ранее.

Доллар США держится вблизи 32-летнего максимума по отношению к иене и поднялся с двухнедельного минимума по отношению к корзине основных валют на фоне ожиданий агрессивного повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США.
Фунт стерлингов сегодня ослаб после того, как более высокая, чем ожидалось, инфляция и опасения более глубокой рецессии укрепили ожидания менее агрессивного повышения процентной ставки Банком Англии в ноябре.
Новостной фон сегодня будет насыщенным, что может способствовать повышенной волатильности на рынке.
В 12:00 будет опубликован отчет по инфляции в еврозоне за сентябрь. ИПЦ в годовом исчислении, как ожидается, вырастет с 9,1% до 10,0%, а в месячном - с 0,6% до 1,2%.
В 15:30 выйдут данные по числу выданных разрешений на строительство в США за сентябрь. Согласно прогнозу оно составит 1,530 миллиона против 1,542 миллиона в прошлом периоде.
Также в 15:30 ожидается публикация отчета по инфляции в Канаде за сентябрь. В месячном исчислении ИПЦ, согласно прогнозу, составит -0,1% против -0,3% в прошлом месяце.
В 17:30 будет опубликован еженедельный отчет по запасам сырой нефти в США от Минэнерго (EIA). Неделей ранее запасы выросли на 9,880 миллиона баррелей.

Британский фунт и японская иена остается в фокусе внимания участников рынка в начале недели.
Сегодня стерлинг взял паузу после роста почти на 2% днем ранее, так как улучшение настроений инвесторов привело к снижению доллара США, который воспринимается рынком как актив-убежище.
Также по мере ослабления иены вблизи 32-летнего минимума по отношению к доллару США власти Японии предостерегают рынки. Министр финансов Шуничи Судзуки предупредил во вторник, что Япония примет надлежащие и решительные меры против чрезмерных валютных движений, вызванных спекулятивными действиями. Судзуки также подтвердил, что власти могут вмешаться в рынок без каких-либо объявлений.
Сегодня экономический новостной фон остается скудным, поэтому текущие тенденции, вероятно, продолжат отыгрываться участниками рынка.

В начале недели доллар США осторожно держится вблизи максимумов пятницы. Фунт стерлингов осторожно поднялся после того, как премьер-министр Великобритании Лиз Трасс частично изменила экономический план своего правительства. Кроме того, она уволила министра финансов Кваси Квартенга, и его заменил Джереми Хант.
Тем временем японская иена держится около 32-летнего минимума по отношению к доллару США, а рынки ожидают признаков интервенции со стороны японских властей.
Новостной фон понедельника будет традиционно скудным - в экономическом календаре не запланировано событий, которые могли бы стать значимыми катализаторами волатильности.

Более сильные, чем ожидалось, данные по инфляции в четверг, вопреки здравому смыслу, спровоцировали ралли на мировых фондовых рынках и падение доллара США. В момент публикации статистики индекс доллара вырос, но к концу дня растерял все позиции.
Причиной такой динамики могли стать предыдущие короткие позиции на фондовом рынке, которые по-видимому, вызвали отскок акций, что, в свою очередь, привело к снижению доллара.
Тем временем фунт стерлингов упал после резкого роста в четверг на сообщениях о том, что британское правительство может вскоре отменить основные части своих весьма спорных финансовых планов.
Основным макроэкономическим событием пятницы будет отчет по розничным продажам в США, который выйдет в 15:30. При отклонении фактических значений, от ожидаемых, может вызвать всплеск волатильности американской валюты.
Согласно прогнозу, объем розничных продаж в месячном исчислении за сентябрь составил 0,2% против 0,3% в прошлом периоде.