Ежедневный обзор финансового рынка

Доллар США остается под давлением и продолжает колебаться около семимесячного минимума в ожидании сегодняшних макроэкономических новостей. Основным событием дня станет публикация данных по инфляции в США за декабрь в 15:30.
Ожидается, что базовый индекс потребительских цен в годовом исчислении сократится с 6,0% до 5,7%, а в месячном вырастет с 0,2% до 0,3%.
При этом индекс потребительских цен в годовом исчислении сократится с 7,1% до 6,5%, а в месячном будет на уровне 0,0% против предыдущего значения 0,1%.
Также в 15:30 выйдут данные по числу первичных заявок на получение пособий по безработице в США. За неделю прогнозируется рост с 204 тысяч до 215 тысяч.

Доллар США стабилизировался и не изменился в среду по сравнению со вчерашней консолидацией. Участники рынка ожидают публикации данных по потребительским ценам в США в четверг, чтобы увидеть, подтвердят ли они, что инфляция снижается, а ФРС готова замедлить темпы повышения ставок.

Доллар США торгуется вблизи семимесячного минимума по отношению к корзине валют, так как настроения инвесторов улучшились на фоне ожиданий того, что ФРС приближается к концу цикла повышения ставок. Одновременно возобновление работы в Китае стимулировало спрос на рисковые активы.
Рынки все больше сомневаются в том, что ФРС придется поднять процентные ставки выше 5%, чтобы снизить инфляцию, поскольку последствия агрессивного повышения ставок в прошлом году уже ощущаются. Теперь инвесторы ожидают, что ставки достигнут пика чуть менее 5% к июню.
Сегодня в 16:00 выступление главы ФРС Джерома Пауэлла может оказать влияние на волатильность американской валюты.

Доллар США в понедельник продолжил пятничное падение. Открытие Китаем своих границ и растущие надежды на то, что ФРС замедлит темпы повышения процентной ставки, повысили склонность к риску.
В пятницу отчет по рынку труда США показал скачок рабочей силы и замедление роста заработной платы. Также появились признаки замедления экономики, в том числе активность в сфере услуг сократилась в декабре впервые более чем за 2,5 года.
Согласно динамике фьючерсов на федеральные фонды рынки закладывают примерно 25% вероятности повышения ставки на полпункта в феврале по сравнению с примерно 50% месяцем ранее.
На этой неделе основным макроэкономическим событием будет публикация отчета по инфляции в США в четверг. До этого новостной фон будет скудным.

Доллар США в четверг вернул потери предыдущей сессии и сегодня продолжает рост. Экономические данные США выявили, что ситуация на рынке труда может удержать ФРС на агрессивном пути повышения процентной ставки.
Число американцев, подавших первичные заявки на пособия по безработице, упало до трехмесячного минимума на прошлой неделе, в то время как число увольнений в декабре сократилось на 43%, показали данные в четверг.
Отдельный отчет также показал, что занятость в частном секторе увеличилась на 235 000 рабочих мест в прошлом месяце, что намного превышает ожидаемый рост на 150 000.
Сегодня основными событиями дня станут публикация отчетов по рынкам труда США и Канады за декабрь в 15:30.
В США изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (Nonfarm Payrolls) прогнозируется на уровне 200 тысяч против 263 тысяч в прошлом периоде.
При этом уровень безработицы, согласно прогнозу, останется неизменным на уровне 3,7%.
В Канаде ожидается изменение занятости за декабрь на уровне 8,0 тысяч против 10,1 тысячи в прошлом периоде. А уровень безработицы, согласно прогнозу, вырастет с 5,1% до 5,2%.
В 17:00 выйдет индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM за декабрь. Он, как ожидается, сократится с 56,5 до 55,0.

Доллар США в четверг немного восстановился против корзины валют, но его рост сдержан на фоне небольшого улучшения аппетитов к риску на фоне возобновления работы Китая.
Протоколы декабрьского заседания ФРС, опубликованные в среду вечером, показали, что хотя официальные лица центробанка согласились замедлить темпы агрессивного повышения процентных ставок, они по-прежнему были сосредоточены на сдерживании инфляции и были обеспокоены любым «неправильным восприятием» своего месседжа рынками.
Сейчас внимание инвесторов смещается на публикацию пятничного отчет по рынку труда США. Предварительные данные по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от агентства ADP за декабрь выйдут сегодня в 15:15. Прогнозируется рост со 127 тысяч до 150 тысяч.

Доллар США торгуется волатильно второй день на фоне тонкого рынка. Часть вчерашних позиций растеряна. При этом публикация протоколов FOMC сегодня в 21:00 может вызвать повышение волатильности американской валюты.
Также в 17:00 выйдет индекс деловой активности (PMI) от ISM в производственном секторе США за декабрь. Ожидается его сокращение с 49,0 до 48,5.
Одновременно ожидаются данные по числу открытых вакансий на рынк труда США от JOLTS за ноябрь. Это количество, согласно прогнозу, сократится с 10,334 миллиона до 10,000 миллиона.

Во вторник рынок немного оживился после праздников, однако ликвидность все еще остается низкой.
Внимание инвесторов на этой неделе приковано к протоколу декабрьского заседания FOMC, который должен быть опубликован в среду. Участники рынка будут искать подсказки о том, какую траекторию повышения процентных ставок стоит ожидать в 2023 году.
В среду также начнут поступать данные по рынку труда США, а основной отчет по занятости выйдет в пятницу. На этом фоне вторая половина недели обещает быть волатильной.

В первый понедельник нового года выходные продолжатся в Австралии, Великобритании, Швейцарии, США и Канаде. Местные биржи закрыты, в целом уровень ликвидности на валютном рынке остается невысокой.
Доллар США вышел вниз из симметричного треугольника, что создает технические предпосылки для его дальнейшего ослабления против корзины валют.