Ежедневный обзор финансового рынка

Доллар США во время европейской торговой сессии среды растерял утренний рост на фоне улучшения аппетитов к риску после того, как поступили новости о том, что Credit Suisse получил «спасательный круг» в размере 54 миллиардов долларов от Швейцарского национального банка для укрепления ликвидности и доверия инвесторов.
Помимо шаткой ситуации вокруг банковского сектора, на волатильность рынка сегодня могут оказывать локальное влияние данные из США, а также итоги заседания ЕЦБ.
В 14:30 выйдут данные по числу выданных разрешений на строительство в США за февраль. Одновременно ожидается еженедельный отчет по числу первичных заявок на получение пособий по безработице в США. Согласно прогнозу, показатель составит 205 тысяч против 211 тысяч ранее.
В это же время будет опубликован индекс деловой активности в США от ФРБ Филадельфии за март. Он, как ожидается, составит -15,6 против -24,3.
В 15:15 будут объявлены итоги заседания ЕЦБ. Ожидается, что центробанк повысит основную процентную ставку с 3,00% до 3,50%. Одновременно будет опубликовано заявление по денежно-кредитной политике.
В 15:45 состоится пресс-конференция ЕЦБ, а в 17:15 GMT выступит с речью председатель ЕЦБ Кристин Лагард.

В среду фунт стерлингов и евро стабилизировались в преддверии объявления бюджета британским правительством, а также в ожидании предстоящего повышения процентной ставки ЕЦБ в четверг.
Доллар США стабилизировался, так как опасения банковского кризиса ослабли, что снизило ожидания инвесторов о снижении ставок в США.
В 14:30 сегодня будет опубликован блок данных из США, который может сказаться на волатильности американской валюты локально при отклонении фактических значений от прогноза.
Выйдет статистика по розничным продажам США за февраль. Объем розничных продаж в месячном исчислении ожидается на уровне -0,3% против 3,0% в прошлом периоде.
Одновременно будут опубликованы данные по индексам цен производителей (PPI) США за февраль. Базовый PPI, как ожидается, сократится с 0,5% до 0,4%. Также прогнозируется сокращение PPI с 0,7% до 0,3% в месячном исчислении.

Доллар CША немного восстановился во вторник после обвала в понедельник на фоне краха Silicon Valley Bank.
Участники рынка ожидают публикации данных по потребительской инфляции в США, которые могут вызвать повышение волатильности американской валюты. После того, как опасения потенциального банковского кризиса заставили трейдеров быстро снизить свои ожидания в отношении повышения ставок ФРС, данные по потребительским ценам в 14:30 могут скорректировать прогнозы.
Ожидается, что базовый индекс потребительских цен в годовом исчислении сократится с 5,6% до 5,5%, а в месячном останется на уровне 0,4%.
Одновременно прогнозируется сокращение индекса потребительских цен в годовом исчислении с 6,4% до 6,0%, а в месячном - с 0,5% до 0,4%.

Доллар США рухнул в понедельник, растеряв позиции предыдущих трех недель. Катализатором послужил рост ожиданий о том, что ФРС будет вынуждена смягчить агрессивность своей монетарной политики после вмешательства в банковскую систему после внезапного краха Silicon Valley Bank.
Правительство США объявило о некоторых мерах по поддержанию рынка, заявив, что все клиенты SVB получат доступ к своим депозитам, начиная с понедельника.
Власти также заявили, что вкладчики нью-йоркского Signature Bank, который был закрыт в воскресенье финансовым регулятором штата Нью-Йорк, будут восстановлены без использования средств налогоплательщиков.

Доллар США продолжает корректироваться против корзины валют после роста во вторник. Тем временем участники рынка ожидают публикации отчета по занятости в США сегодня, что, вероятно, вызовет повышение волатильности американской валюты, а также может привести к обновлению технических ориентиров.
Отчеты по рынкам труда США и Канады будут опубликованы в 15:30.
Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (Nonfarm Payrolls) прогнозируется на уровне 200 тысяч против 517 тысяч в прошлом периоде. Уровень безработицы при этом составит 3,4%, как и в прошлом периоде.
Одновременно изменение занятости в Канаде прогнозируется на уровне 10,0 тысяч против 150,0 тысяч месяцем ранее. При этом ожидается рост уровня безработицы с 5,0% до 5,1%.

В четверг доллар США отступил от максимумов торговой сессии среды. Сообщения председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла о том, что процентные ставки должны повышаться и, возможно, быстрее, чем планировалось, чтобы укротить инфляцию, остается доминирующим фундаментальным фактором, влияющим на настроения рынка.
На второй день своего выступления перед Конгрессом в среду Пауэлл подтвердил свое ястребиное заявление, хотя и сделал осторожное замечание о том, что дебаты о масштабах и траектории будущего повышения ставок все еще продолжаются и будут зависеть от поступающих данных.
Значимое влияние на динамику доллара США и рынка в целом может оказать пятничный отчет по занятости в США за февраль, что, вероятно, скорректирует направление американского доллара против корзины валют.

Доллар достиг многомесячных максимумов по отношению к большинству других основных валют в среду после того, как председатель ФРС Джером Пауэлл предупредил, что процентные ставки в США, возможно, придется повышать еще быстрее и выше, чем ожидалось, чтобы сдержать рост инфляции.
Стоит отметить, что индекс доллара США достиг сильного уровня сопротивления 105,79, и теперь его дальнейшее направление будет зависеть от преодоления этой границы.

Сегодня фундаментальными катализаторами волатильности могут послужить следующие экономические новости:
В 15:15 будет опубликовано изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от агентства ADP за февраль. Ожидается 200 тысяч против 106 тысяч в прошлом периоде.
В 17:00 выступит с речью глава ФРС Джером Пауэлл.
Также в 17:00 будет опубликовано число открытых вакансий на рынке труда США от JOLTS за январь. Согласно прогнозу, оно составит 10,500 миллиона против 11,012 миллиона в прошлом периоде.
В это же время будет объявлено решение Банка Канады по процентной ставке. Ожидается, что она будет сохранена на уровне 4,50%.

Доллар США колеблется во вторник в преддверии выступления перед Конгрессом председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. Его речь запланирована на 17:00, а риторика может сказаться на волатильности американской валюты и динамике аппетитов к риску.

Доллар США снизился в понедельник, торгуясь вблизи минимальных значений предыдущей недели против корзины валют. Инвесторы ожидают выступления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла на этой неделе и отчета о занятости за февраль в пятницу, который, вероятно, окажет влияние на агрессивный курс монетарной политики центробанка.
В течение торговой сессии понедельника локальными драйверами волатильности могут стать следующие события:
В 12:00 - данные по розничным продажам еврозоны за январь. Прогнозируется рост на 1,0% против сокращения на 2,7% в прошлом периоде.
В 17:00 - индекс деловой активности PMI Ivey Канады за февраль. В прошлом периоде он выходил на уровне 60,1.