Ежедневный обзор финансового рынка

Доллар США остается под давлением в пятницу на фоне проблем банковского сектора и обсуждениям возможного снижения ставок в США в конце этого года.
ФРС повысила ставки на четверть пункта в среду и дал понять, что может приостановить агрессивную кампанию ужесточения.
Сегодня внимание участников рынка будет сосредоточено на отчетах по занятости в США и Канаде, что, вероятно, отразится на волатильности.
В 15:30 выйдет отчет по рынку труда США за апрель. Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США (Nonfarm Payrolls) за апрель, как ожидается, сократится с 236 тысяч до 180 тысяч. Уровень безработицы при этом вырастет с 3,5% до 3,6%.
В это же время будут опубликованы данные по рынку труда Канады. Изменение занятости прогнозируется на уровне 20,0 тысяч против 34,7 тысяч в марте. А уровень безработицы вырастет с 5,0% до 5,1%.

Доллар остается под давлением в четверг после того, как ФРС США оставила возможность для паузы в своем цикле агрессивного ужесточения монетарной политики.
ФРС в среду повысила свою базовую процентную ставку овернайт на четверть процентного пункта, как и ожидалось, но при этом исключила из заявления то, что она «предвидит» дальнейшее повышение ставок.
Сегодня внимание инвесторов будет сосредоточено на решениях и риторикетЕЦБ.
В 15:15 будут объявлены итоги заседания ЕЦБ. Согласно прогнозу, центробанк повысит основную процентную ставку с 3,50% до 3,75%. Одновременно будет опубликовано заявление по монетарной политике ЕЦБ.
В 15:30 выйдет еженедельный отчет по числу первичных заявок на получение пособий по безработице в США. Ожидается 240 тысяч обращений против 230 тысяч в прошлом периоде.
В 15:45 начнется пресс-конференция ЕЦБ.
В 17:15 ожидается выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард.

Доллар упал в среду в преддверии ожидаемого повышения процентных ставок в США, при этом мрачные данные по занятости, противостояние по поводу потолка долга США и нервозность после банковского краха омрачили инвестиционные перспективы.
В марте число вакансий в США показало сокращение третий месяц подряд, а количество увольнений увеличилось до самого высокого уровня за более чем два года. Это дает надежду на то, что более слабый рынок труда может помочь ФРС в борьбе с инфляцией.
В среду американская сессия будет богата макростатистикой, которая может отразиться на волатильности американской валюты. Наиболее важным событием дня станет объявление итогов заседания ФРС.
В 15:15 ожидается выход данных по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от агентства ADP за апрель. Прогнозируется 148 тысяч против 145 тысяч в марте.
В 16:45 выйдет индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг США за апрель. Ожидается, что он вырастет с 52,6 до 53,7.
В 17:00 ожидается публикация индекса менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM за апрель. Прогнозируется его рост с уровня 51,2 до 51,8.
В 17:30 выйдет еженедельный отчет по запасам сырой нефти в США от Минэнерго (EIA). Ожидается сокращение запасов на 1,100 миллиона баррелей против предыдущего снижения на 5,054 миллиона баррелей неделей ранее.
В 21:00 будут объявлены итоги заседания ФРС США, на котором, согласно прогнозу, основная процентная ставка будет повышена с 5,0% до 5,25%. В 21:30 начнется пресс-конференция FOMC.

Доллар США вырос во вторник в ожидании итогов двухдневного заседания ФРС, которое начнется сегодня. Прогнозируется, что центробанк повысит основную процентную ставку и, возможно, прояснит будущее направление монетарной политики.
В 17:00 выйдут данные по числу открытых вакансий на рынке труда США от JOLTS за март. Прогнозируется 9,683 миллиона против 9,931 миллиона в прошлом периоде, при этом отклонение фактических значений от прогноза может привести к локальному повышению волатильности американской валюты.

Валютный рынок в понедельник находится в подвешенном состоянии, так как праздничные дни в большей части Азии и части стран европейского континента способствовали вялой торговле. Также участники рынка готовятся к насыщенной неделе, ожидая заседаний РБА, ЕЦБ и ФРС, на которых должны были быть представлены последние прогнозы относительно будущего повышения ставок.
В понедельник в части стран еврозоны будет выходной по случаю празднования Дня труда. В Великобритании - банковские каникулы. Местные биржи будут закрыты, что создает условия для тонкого рынка с ограниченной ликвидностью во время европейской торговой сессии.
В 16:45 будет опубликован индекс деловой активности в производственном секторе США за апрель. Ожидается, что он вырастет с 49,2 до 50,4.
В 17:00 выйдет индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе США от ISM за апрель. Он, согласно прогнозу, будет на уровне 46,7 против 46,3 ранее.

В пятницу в фокусе внимания находится японская иена, которая упала в пятницу после того, как Банк Японии оставил без изменений свою ультра-мягкую денежно-кредитную политику. При этом он отказался от обещания удерживать процентные ставки на низком уровне. Тем временем доллар США готовится зафиксировать второй подряд ежемесячный убыток.
Сегодня катализаторами волатильности могут стать следующие макроэкономические события:
В 15:00 - отчет по инфляции в Германии. ИПЦ в годовом исчислении за апрель ожидается на уровне 7,3% против 7,4% в прошлом периоде, а в месячном исчислении - на уровне 0,6% против 0,8% ранее. этом ожидается на уровне 5,6%.
В 15:30 - данные по расходам на личное потребление в США. Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление ожидается на уровне 0,3% в месячном исчислении и на уровне 4,5% в годовом.
Расходы физических лиц в месячном исчислении за март прогнозируются на уровне -0,1% против 0,2% ранее.
В 15:30 также будет опубликован отчет по ВВП Канады за февраль. В месячном исчислении темпы роста экономики прогнозируются на уровне 0,2% против 0,5% ранее.

В четверг евро торгуется вблизи годового максимума по отношению к доллару. Устойчивое состояние экономики еврозоны контрастирует с банковскими рисками в США, противостоянием потолка долга и потенциальной рецессией.
Тем временем иена остается в режиме ожидания, так как Банк Японии начал двухдневное заседание, первое при новом управляющем Кадзуо Уэда. Его итоги будут объявлены в пятницу.
Индекс доллара остается под давлением, при этом американская валюта сегодня может реагировать на отчет по ВВП США, который выйдет в 15:30. Согласно прогнозу, рост экономики составит 2,0% против 2,6% в прошлом периоде.

Доллар США остается под давлением после попытки восстановления во вторник, так как опасения по поводу банковского сектора и экономики США повлияли на настроения инвесторов.
Потребительское доверие в США упало до девятимесячного минимума в апреле, что повысило риск того, что экономика может впасть в рецессию в этом году.
Производственный индекс ФРБ Ричмонда США также снизился до -10 в апреле, что стало четвертым месяцем сокращения подряд.
Согласно инструменту CME FedWatch, рынки в настоящее время предполагают 76%-процентную вероятность повышения ставки ФРС на 25 базисных пунктов 4 мая по сравнению с 90-процентной вероятностью в начале недели.
Сегодня в 15:30 выйдут данные по базовым заказам на товары длительного пользования в США. В месячном исчислении за март показатель прогнозируется на уровне -0,2% против -0,1% ранее. А объем заказов на товары длительного пользования за март, как ожидается, вырастет на 0,7% против предыдущего сокращения на 1,0%. Так как это один из косвенных показателей состояния экономики, отклонение фактических значений от прогноза может привести к повышению волатильности американской валюты в моменте.

Доллар США во вторник пытается восстановиться после падения во время предыдущей торговой сессии. Новые волнения в банковском секторе заставили трейдеров ожидать снижения процентных ставок в США в ближайшее время.
Тем временем в фокусе внимания участников рынка остается японская иена, так как на этой неделе состоится первое заседание Банка Японии под председательством нового главы.
В то же время евро вырос на перспективах повышения процентной ставки ЕЦБ на 50 базисных пунктов на заседании, запланированном на следующей неделе.
Сегодня основная макроэкономическая статистика будет поступать из США:
В 16:30 выйдет отчет по числу выданных разрешений на строительство. Ожидается, что оно сократится с 1,550 миллиона до 1,413 миллиона.
В 17:00 будет опубликован индекс доверия потребителей США от Conference Board за апрель. Его значение прогнозируется на уровне 104,0 против 104,2 в прошлом периоде.
В это же время выйдут данные по продажам нового жилья в США за март. Ожидается 630 тысячи против 640 тысяч в прошлом периоде.