Ежедневный обзор финансового рынка

Доллар укрепился в среду перед выступлением председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла перед Конгрессом в 17:00, где он, как ожидается, продемонстрирует ястребиный тон. Это станет основным событием дня.
Тем временем участники рынка продолжают оценивать утренний отчет по инфляции в Великобритании в преддверие заседания Банка Англии, которое состоится в четверг.
В 15:30 будут опубликованы данные по розничным продажам Канады за апрель.
Базовый индекс розничных продаж в месячном исчислении ожидается на уровне 0,3% против -0,3% в прошлом периоде. Объем розничных продаж в месячном исчислении, согласно прогнозу, составит 0,2% против -1,4% ранее.

Доллар США вырос до семимесячного пика против иены. Тем не менее у европейских валют есть шансы для укрепления.
Агрессивная риторика ЕЦБ сохраняется: два политика в понедельник заявили, что банк должен склоняться в сторону дальнейшего повышения ставок, поскольку уровень инфляции может оказаться даже выше, чем он ожидает.
Тем временем фунт стерлингов торгуется в ожидании публикации данных по инфляции в Великобритании и решения Банка Англии (BoE) по процентной ставке позднее на этой неделе.
Рынки закладывают в цену, что Банк Англии повысит ставку на четверть пункта в четверг, что станет 13-м подряд ужесточением монетарной политики.

Доллар США осторожно восстанавливается в понедельник. Участники рынка продолжают переваривать множество заседаний центробанков на прошлой неделе, включая решение Банка Японии сохранить сверхмягкую монетарную политику, которая способствует ослаблению иены.
На этой неделе основные макроэкономические события будут опубликованы в четверг и в пятницу. Торговая сессия понедельника пройдет в условиях ограниченной волатильности. Со стороны европейских стран важных событий не ожидается.
В США будет выходной, местные биржи будут закрыты, рынок в американскую сессию будет тонким.

Доллар США укрепился на азиатских торгах в четверг после того, как Федеральная резервная система сообщила о повышении процентной ставки в конце года, в то время как валюты Китая и Новой Зеландии упали из-за признаков слабости в этих странах. Индекс доллара вырос, восстановившись после четырехнедельного минимума 102,66 в среду после того, как ФРС оставила процентные ставки без изменений, как и ожидалось, но дала понять, что стоимость заимствований вырастет еще на 50 базисных пунктов к концу декабря. Эксперты сходятся во мнении о том, что в свете риторики ФРС, это ястребиная пауза. Смысл в том, что ФРС ужесточает политику, что может поддержать доллар США в ближайшем будущем.
Сегодня в фокусе внимания участников рынка будет заседание ФРС и отчеты из США. В 15:15 будут объявлены итоги заседания ЕЦБ. Ожидается, что основная процентная ставка будет повышена с 3,5% до 4,0%. В 15:45 GMT состоится пресс-конференция ЕЦБ. В 15:30 будут опубликованы данные из США: • отчет по розничным продажам за май. Базовый индекс розничных продаж ожидается на уровне 0,1% против 0,4% в прошлом периоде. Объем розничных продаж, согласно прогнозу, сократится на 0,1% против роста на 0,4% в прошлом периоде. • данные по числу первичных заявок на получение пособий по безработице. Ожидается 250 тысяч обращений против 261 тысячи неделей ранее. • индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии за июнь. Ожидается на уровне -13,5 против -10,4 в прошлом периоде.

Доллар остается вблизи трехнедельного минимума по отношению к евро и месячного минимума по отношению к фунту стерлингов в среду. Неожиданно слабые данные по инфляции в США укрепили мнение о том, что Федеральная резервная система пропустит повышение процентной ставки на июньском заседании.
Итоги встречи ФРС будут объявлены сегодня в 21:00 будут объявлены итоги заседания ФРС США. Участники рынка будут внимательно изучать заявление и экономические прогнозы FOMC, а также решение по процентной ставке, которая, как ожидается, останется неизменной на уровне 5,25%. В 21:30 состоится пресс-конференция FOMC. Риторика главы центробанка Джерома Пауэлла будет иметь важное значение для динамики доллара США.

Доллар в целом снизился во вторник, но торговался в узком диапазоне. Инвесторы сохраняют осторожность в преддверии ключевых данных по инфляции в США, которые будут опубликованы за день до объявления итогов заседания ФРС и могут оказать влияние на решение по ставке.
Сегодня отчет по инфляции в США за май, который выйдет в 15:30, будет главным катализатором волатильности. Базовый индекс потребительских цен, как ожидается, будет на уровне 0,4%, а в годовом сократится с 5,5% до 5,3%. При этом индекс потребительских цен, согласно прогнозу, снизится с 0,4% до 0,2% в исчислении от месяца к месяцу, в его годовое значение - с 4,9% до 4,1%.

Доллар незначительно стабилизировался в понедельник, но остался вблизи трехнедельного минимума по отношению к корзине валют. Трейдеры сохраняют бдительность в преддверии решений по денежно-кредитной политике, которые должны быть представлены на этой неделе несколькими центральными банками: ФРС, ЕЦБ и Банка Японии.
Также ожидается публикация отчетов по инфляции США и еврозоны, а также данные по розничным продажам США, что создает предпосылки для волатильной торговой недели. Тем не менее, торговая сессия понедельника будет спокойной, так как участники рынка, вероятно, будут проявлять осторожность в ожидании отчета по инфляции США во вторник и итогов заседания ФРС в среду.

Доллар США упал в четверг и держится вблизи вчерашних минимумов во время европейской торговой сессии пятницы. Американская валюта держится вблизи двухнедельного минимума после того, как всплеск еженедельных обращений за пособиями по безработице возродил надежды на то, что пик ставок в США близок.
Данные в четверг показали , что число американцев, подавших новые заявки на пособие по безработице , на прошлой неделе выросло до самого высокого уровня за более чем 1-1/2 года. Сегодня основным событием дня станет публикация отчета по рынку труда Канады в 15:30. Ожидается, что изменение занятости составит 23,2 тысячи против 41,1 тысячи ранее, а уровень безработицы вырастет с 5,0% до 5,1%.

Доллар США продолжает консолидацию в узком диапазоне. Волатильность на этой неделе остается низкой из-за отсутствия важных фундаментальных катализаторов волатильности. Локально в четверг американская валюта получила некоторую поддержку от более высокой доходности казначейских облигаций США, поскольку трейдеры оценивают вероятность очередного повышения процентной ставки Федеральной резервной системой США, даже если оно будет приостановлено на следующей неделе.
Неожиданное повышение ставок Банком Канады и Резервным банком Австралии на этой неделе заставило рынки повысить ожидания относительно того, что глобально центральные банка еще могут продолжить цикл ужесточения монетарной политики. Одновременно ожидания относительно снижения процентных ставок в этом году сократились.