Ежедневный обзор финансового рынка

Доллар США резко вырос в четверг после того, как более сильные, чем ожидалось, экономические данные США, свели на нет ожидания инвесторов в отношении относительно мягкой денежно-кредитной политики ФРС.
Недавно опубликованная статистика показала, что на данный момент удается предотвратить рецессию в США, а это увеличивает вероятность того, что ФРС может еще больше повысить процентные ставки, а цикл ужесточения монетарной политики еще не завершен.
Сегодня в 15:30 еже будут опубликованы данные по расходам на личное потребление в США, которые также могут отразиться на динамике американской валюты.
Ожидается, что базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в месячном исчислении сократится с 0,3% до 0,2%, а в годовом - с 4,6% до 4,2%.
Расходы физических лиц при этом в месячном исчислении за июнь вырастут на 0,4% против предыдущего роста на 0,1%.

Доллар США остается под давлением после того, как ФРС, повысив ставки, зародила сомнения в дальнейшем их росте.
В то время как председатель ФРС Джером Пауэлл оставил дверь открытой для очередного повышения в сентябре, для трейдеров, похоже, это прозвучало неубедительно.
Теперь внимание рынка сместилось на сегодняшнее заседание ЕЦБ, что создает предпосылки для повышения волатильности единой европейской валюты.
В 15:15 будут объявлены итоги заседания. Ожидается повышение основной процентной ставки с 4,0% до 4,25%. Одновременно будет опубликовано заявление по монетарной политике.
В 15:45 состоится пресс-конференция ЕЦБ.
В 17:15 выступит с речью председатель ЕЦБ Кристин Лагард.

Доллар торгуется вблизи двухнедельного максимума в среду в преддверии ожидаемого повышения процентной ставки Федеральной резервной системы США позже в тот же день.
Участники рынка считают повышение ставки на четверть пункта почти несомненным, но шансы на еще одно повышение в конце года разделились примерно поровну.
Решение ФРС США по процентной ставке, которая, как ожидается, будет повышена с 5,25% до 5,50%, будет объявлено в 21:00. Одновременно будет опубликовано заявление FOMC.
В 21:30 состоится пресс-конференция FOMC.

Рост доллара США во вторник приостановился, так как индекс доллара достиг уровня сопротивления, а трейдеры проявляют осторожность относительно перспектив денежно-кредитной политики в преддверие трех заседаний центральных банков на этой неделе.
Опрос менеджеров по закупкам показал, что деловая активность в США в июле снизилась до пятимесячного минимума из-за замедления роста сектора услуг, но данные были лучше, чем аналогичные опросы из Европы. Падение цен на ресурсы в США и более медленный найм сотрудников показали, что ФРС может добиться прогресса на важных направлениях в своем стремлении снизить инфляцию.
Сегодня в 17:00 выйдут данные по индексу доверия потребителей США от Conference Board за июль. Ожидается его рост с уровня 109,7 до 111,5, тогда как отклонение фактических значений от ожидаемых может привести к повышению волатильности доллара США.

Евро упал в понедельник после того, как данные об активности в ключевых экономиках оказались намного слабее, чем ожидалось. Тем временем доллар США продолжает восстанавливаться в начале недели, насыщенной заседаниями центральных банков, на которых инвесторы ожидают повышения процентных ставок в Европе и США.
Инвесторы ожидают, что и ЕЦБ, и ФРС повысят ставки на 25 базисных пунктов. В обоих случаях основное внимание будет сосредоточено на сигналах относительно будущих действий на сентябрьских заседаниях. Смягчение индикаторов инфляции может позволить ФРС намекнуть на паузу.

Доллар США продолжает восстановление в пятницу после роста в четверг, так как данные указывают на устойчивость рынка труда США, что может привести к тому, что Федеральная резервная система будет поддерживать процентные ставки на более высоком уровне.
Сегодня в 15:30 GMT будут опубликованы данные по розничным продажам Канады за май.
Базовый индекс розничных продаж, как ожидается, покажет рост на 0,4% против предыдущего роста на на уровне 1,3%. При этом объем розничных продаж в месячном исчислении, согласно прогнозу, составит 0,5% против 1,1% ранее.

Доллар США отступил от своего недавнего 15-месячного минимума. В то же время стерлинг терпит серьезные потери после резкого падения на предыдущей сессии после выхода данных по инфляции в Великобритании , которые не оправдали рыночных ожиданий.
Фунт почти не изменился на уровне 1,29385 доллара после падения более чем на 0,7% в среду.
Евро немного вырос, так как инвесторы ожидали заседания Европейского центрального банка на следующей неделе, чтобы получить дополнительную ясность в отношении прогноза его процентной ставки.
Сегодня в 15:30 ожидается выход еженедельного отчета по числу первичных заявок на получение пособий по безработице в США. Согласно прогнозу, количество обращений составит 242 тысячи против 237 тысяч в прошлом периоде.
Одновременно выйдет индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии за июль. Он прогнозируется на уровне -10,4 против -13,7 в прошлом периоде.
В 17:00 будут опубликованы данные по продажам на вторичном рынке жилья США за июнь. Ожидается 4,21 миллиона против 4,30 миллиона в прошлом периоде.

Доллар США приостановил свое резкое падение, которое произошло на прошлой неделе после более низких, чем ожидалось, показателей инфляции в США, которые привели к тому, что трейдеры оценили приближение неизбежного пика ставок Федеральной резервной системы.
Экономисты , опрошенные агентством Reuters, ожидают, что ФРС повысит ставку на 25 базисных пунктов на своем предстоящем заседании в этом месяце, причем большинство делает ставку на то, что это положит конец текущему циклу ужесточения денежно-кредитной политики центрального банка.
В среду в фокусе внимания участников рынка находится фунт стерлингов, который упал после того, как более низкие, чем ожидалось, данные по инфляции в Великобритании показали, что Банку Англии, возможно, не придется повышать ставки так высоко, как ожидалось.
В то же время последние «голубиные» комментарии Банка Японии вызвало ослабление иены. Глава центробанка Кадзуо Уэда заявил, что до устойчивого достижения цели центрального банка по инфляции в 2% еще далеко, что свидетельствует о его решимости пока сохранять сверхмягкую денежно-кредитную политику, в отличие от ястребиной позиции других крупных центральных банков.
Сегодня в 15:30 выйдут данные по числу выданных разрешений на строительство в США за июнь. Ожидается 1,495 миллиона против 1,496 миллиона в прошлом периоде.
В 17:30 выйдет еженедельный отчет по запасам сырой нефти в США от Минэнерго (EIA). Прогнозируется снижение запасов на 0,905 миллиона баррелей против предыдущего роста на 5,946 миллиона.

Доллар США продолжает торговаться около 15-месячного минимума по отношению к основным валютам во вторник, так как инвесторы ожидают новых фундаментальных катализаторов после более низкой, чем ожидалось, инфляции в США на прошлой неделе.
Финансовые рынки почти полностью оценили повышение ставки ФРС на 25 базисных пунктов на заседании в конце этого месяца, но ожидают снижения ставок уже в декабре.
Сегодня драйверы волатильности ожидаются во время американской торговой сессии:
В 15:30 будут опубликованы данные по розничным продажам США за июнь. Базовый индекс розничных продаж в месячном исчислении ожидается на уровне 0,3% против 0,1% в прошлом периоде. Объем розничных продаж при этом вырастет на 0,5% против роста на 0,3% ранее.
В 15:30 также выйдет отчет по инфляции Канады за июнь. В прошлом периоде базовый индекс потребительских цен был на уровне 3,7% в годовом исчислении и 0,4% в месячном. При этом индекс потребительских цен в месячном исчислении ожидается на уровне 0,3% против 0,4% ранее.