Ежедневный обзор финансового рынка

Во вторник доллар США перешел к нисходящей коррекции после трехдневного роста. Индекс доллара остановился под сопротивлением 103,85. Технически это открывает американской валюте путь для снижения к поддержке 102,35 по USDX.





Дальнейший рост американской валюты должен быть поддержан фундаментальными настроениями. Сейчас трейдеры повысили свои прогнозы потенциала роста процентных ставок ФРС США, необходимых для сдерживания инфляции.
На этом фоне участники рынка сегодня будут внимательны к риторике главы ФРС Джерома Пауэлла в 19:40.

Доллар США вырос в пятницу после того, как сильный отчет о занятости в США вызвал опасения о том, что ФРС может дольше ожидаемого сохранять ястребиную монетарную политику.
Отчет Министерства труда США о занятости показал, что количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе выросло на 517 000 рабочих мест в прошлом месяце, что значительно выше ожидаемого роста на 185 000 человек.
На прошлой неделе ФРС повысила ставки на 25 базисных пунктов и заявила, что пошла на поправку в борьбе с инфляцией, что спровоцировало голубиные ожидания на рынке.
Однако пятничные цифры по количеству рабочих мест наряду с восстановлением индустрии услуг США в январе заставили инвесторов усомниться в том, что ФРС почти закончила свою политику ужесточения денежно-кредитной политики.

Евро и фунт стерлингов упали против доллара США после того, как ЕЦБ и Банк Англии в четверг заявили, что инфляционное давление в их экономиках стало более управляемым.
Тон ЕЦБ был немного более голубиным, чем ожидали рынки ранее, в то время, как Банк Англии дал небольшой намек на то, что они могут быть близки к завершению цикла ужесточения, что оказало давление на валюты.
Основным событиям торговой сессии пятницы станет публикация отчета по рынку труда США за январь в 15:30, что, вероятно, спровоцирует всплеск волатильности доллара США.
Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США (Nonfarm Payrolls), согласно прогнозу, составит 185 тысяч против 223 тысяч в прошлом периоде. Также прогнозируется рост уровня безработицы с 3,5% до 3,6%.
В 17:00 выйдет индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM. Ожидается его рост в январе с 49,6 до 50,3%.

Доллар США упал в четверг после того, как заседание ФРС придало рынкам уверенность в том, что окончание кампании по повышению процентной ставки центральным банком близко.
Инвесторы восприняли в качестве голубиного намека заявление председателя ФРС Джерома Пауэлла о том, что «дефляционный процесс начался». Хотя он также дал понять, что процентные ставки будут продолжать расти.
Доллар упал после комментариев Пауэлла, но в четверг восстановил часть позиций.
Основными событиями торговой сессии четверга будут заседания Банка Англии и ЕЦБ.
В 14:00 будут объявлены итоги заседания Банка Англии. Ожидается, что основная процентная ставка будет повышена с 3,50% до 4,0%.
Одновременно будет опубликован протокол Комитета по денежно-кредитной политике.
В 15:15 станут известны итоги заседания ЕЦБ. Ожидается повышение процентной ставки с 2,50% до 3,0%. Также будет опубликовано заявление по монетарной политике ЕЦБ.
В 15:30 выйдут еженедельные данные по числу первичных обращений за пособиями по безработице в США. Прогнозируется рост за неделю со 186 тысяч до 200 тысяч заявок.
В 15:45 состоится пресс-конференция ЕЦБ.
В 16:15 выступит глава Банка Англии Эндрю Бейли.
В 17:15 ожидается выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард.

Доллар практически не изменился по отношению к основным валютам в среду в преддверии ожидания публикации решения ФРС, которое, как надеются инвесторы, даст сигналы об окончании цикла повышения процентной ставки центральным банком США.
После серии гигантских повышений ставок в 2022 году для сдерживания инфляции рынок почти уверен в повышении процентных ставок на 25 базисных пунктов. В центре внимания будет пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла, поскольку трейдеры будут искать в его риторике ответы на вопрос о том, как долго ФРС еще будет придерживаться ястребиного вектора.
Сегодня в фокусе внимания участников рынка будут данные из США. Основное внимание следует обратить на публикацию статистики по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от агентства ADP за январь, которая выйдет в 15:15. Ожидается 178 тысяч против 235 тысяч в декабре.
В 21:00 будут объявлены итоги заседания ФРС США. Ожидается повышение процентной ставки с 4,50% до 4,75%. Также будет опубликовано заявление FOMC.
В 21:30 состоится пресс-конференция ФРС.

Доллар США восстанавливается на этой неделе в ожидании итогов двухдневного заседания ФРС.
И хотя наиболее важные новости начнут поступать со среды, сегодня стоит обратить внимание на следующие макроэкономические новости:
В 15:00 будут опубликованы данные по инфляции Германии за январь. Прогнозируется рост индекса потребительских цен с -0,8% до 1,0% в месячном исчислении и с 8,6% до 9,2% в годовом.
В 15:30 выйдет отчет по ВВП Канады. В годовом исчислении ожидается ускорение темпов роста экономики с 3,10% до 3,50%, а в месячном за ноябрь ВВП сохранит темпы роста на 0,1%.
Основным событием дня будет в 17:00 публикация индекса доверия потребителей США от Conference Board за январь. Он ожидается на уровне 109,0 против 108,3 в декабре.

Доллар США торгуется вблизи восьмимесячного минимума в понедельник в преддверии ряда заседаний центральных банков на этой неделе.
Инвесторы ожидают, что Федеральная резервная система повысит ставки на 25 базисных пунктов в среду, а на следующий день последует повышение ставок на полпункта Банком Англии и Европейским центральным банком. Любое отклонение от этого сценария может шокировать рынки. Также инвесторы будут внимательно прислушиваться к риторике глав центробанков относительно их планов по темпам дальнейшего ужесточения.
На этом фоне неделя обещает быть волатильной, хотя во время торговой сессии понедельника новостной фон будет ограничен.

Доллар США отступил вверх от почти девятимесячного минимума по отношению к евро и семимесячного минимума по отношению к фунту стерлингов в преддверие следующей недели, когда состоятся заседания трех центральных банков.
Еще сегодня стоит обратить внимание на статистику из США, которая локально может оказать влияние на волатильность американской валюты.
В 15:30 будет опубликована статистика по расходам на личное потребление за декабрь. Базовый ценовой индекс в месячном исчислении прогнозируется на уровне 0,3% против 0,2% в прошлом периоде. А расходы физических лиц сократятся, как ожидается, на 0,1% против роста на 0,1% месяцем ранее.
В 17:00 выйдет индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости США за декабрь. В месячном исчислении он прогнозируется на уровне -0,9% против -4,0% месяцем ранее.

Доллар США упал до восьмимесячного минимума по отношению к корзине валют в четверг, поскольку мрачный сезон корпоративных отчетов в США усилил опасения по поводу рецессии в преддверии ряда заседаний центральных банков на следующей неделе. Тем не менее во время европейской сессии часть позиций удалось вернуть.
Сегодня со стороны США ожидается насыщенный новостной фон.
В 15:30 выйдет статистика по заказам на товары длительного пользования, данные по ВВП и еженедельный отчет по числу первичных обращений за пособиями по безработице. Базовые заказы на товары длительного пользования, согласно прогнозу, в месячном исчислении за декабрь сократились на 0,2% против предыдущего роста на 0,1%.
Объем заказов, как ожидается, вырастет на 2,5% против предыдущего снижения на 2,1%.
ВВП США за четвертый квартал, как ожидается, составит 2,6% против 3,2% в прошлом периоде.
Количество первичных обращений за пособиями по безработице, согласно прогнозу, составит 205 тысяч против 190 тысяч неделей ранее.
В 17:007 выйдет отчет по продажам нового жилья в США за декабрь. В месячном исчислении ожидается 617 тысяч против 640 тысяч в прошлом периоде.