Există un grup de participanți pe piețele financiare care sunt denumiți în mod obișnuit investitori instituționali. Aceștia acționează ca agenți, gestionând cantități mari de capital. În acest articol, ne vom da seama cine sunt aceștia și de ce un trader individual trebuie să poată urmări acțiunile lor.
Cine sunt investitori instituționali
Investitorii instituționali sunt persoane juridice care acționează ca intermediari între piață și investitorii privați. Ei nu operează cu fonduri proprii, ci folosesc capitalul colectat de la micii investitori pentru a efectua operațiuni de tranzacționare. Veniturile lor provin din marje de investiții, iar funcțiile lor acoperă aspecte de management, intermediere și audit.
Există mai multe categorii de investitori instituționali, precum organizații bancare, fonduri de investiții, companii de asigurări și fonduri speculative. Aceste organizații alocă capitalul între diverse active, încercând să atingă un anumit nivel de rentabilitate și un risc gestionabil.
Diferențele dintre investitorii instituționali și individuali
Comercianții privați, fără a avea un capital imens, nu pot participa în mod independent la tranzacționarea pe piețele financiare. Investitorii instituționali îi ajută în acest sens, oferind acces la piețe și oferind condiții mai favorabile pentru tranzacții.
Investitorii instituționali oferă o șansă pentru micii investitori de a participa la investiții. Capacitatea lor de a crea portofolii echilibrate de diferite active oferă diversificare și minimizarea riscului.
Investitorii instituționali, prin pozițiile lor, au un impact semnificativ asupra piețelor financiare datorită volumului lor mare de tranzacționare. Tranzacțiile lor stabilesc tendințe, stabilesc niveluri cheie ale prețurilor și influențează stabilitatea sau volatilitatea pieței. Strategiile lor pe termen lung îi fac jucători cheie cu reguli speciale.
Cum pot beneficia traderii de pe urma mișcărilor instituționale
Traderii individuali ar trebui să utilizeze mai multe abordări pentru a monitoriza și evalua acțiunile instituțiilor - actori majori de pe piață.
1. Analizarea graficelor și formarea nivelurilor: Tranzacțiile instituționale își lasă amprenta pe grafice. Înțelegerea influenței lor vă permite să identificați niveluri puternice de preț și să formulați strategii de succes. Nivelurile prețurilor, suportul și rezistența formate de tranzacțiile lor - toate acestea pot fi identificate prin analiza graficelor. Uneori, o singură privire asupra unei diagrame dezvăluie mai multe informații decât o mie de cuvinte de rapoarte analitice.
2. Monitorizarea rapoartelor CFTC la Bursa de Valori din Chicago: Rapoartele CFTC oferă informații despre pozițiile jucătorilor importanți. Analiza lor ajută la prezicerea direcției pieței.
3. Utilizarea unor indicatori ai volumelor reale ale pieței, care să permită stabilirea unde sunt concentrate pozițiile actorilor instituționali și anticiparea acțiunilor acestora.
Urmărirea activităților investitorilor instituționali oferă traderilor individuali posibilitatea de a se adapta la strategiile lor și de a înțelege mai bine dinamica pieței. Acest lucru vă ajută să urmăriți jucătorii mari de pe piață, beneficiind de mișcările puternice ale pieței. Este ca și cum ai ști în ce direcție bate vântul - poți fie să ridici pânzele, fie să-ți reglezi cursul în direcția dorită.